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行业互联网|名创优品下周登陆纽交所：至多募集约6.5亿美元，腾讯高瓴为股东


【行业互联网|名创优品下周登陆纽交所：至多募集约6.5亿美元，腾讯高瓴为股东】
行业互联网|名创优品下周登陆纽交所：至多募集约6.5亿美元，腾讯高瓴为股东
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“2020财年 ， 名创优品的毛利率从2019财年的26.7%提升至30.4% 。 ”
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
据IPO早知道消息 ， 自有品牌综合价值零售商「名创优品」于北京时间10月7日晚间更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件 ， 预计本月中旬正式以“MNSO”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市 。
名创优品计划在本次IPO中发行3040万股美国存托股票（ADS） ， 每股ADS相当于4股A类普通股 ， 发行区间为每股ADS 16.5美元至18.5美元 。 以此发行区间上限计算 ， 名创优品的IPO募资额至多为5.624亿美元 。
高盛和美银证券担任名创优品此次IPO的联席主承销商 ， 承销商总计享有456万股ADS的超额配售权；这意味着 ， 若执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多达到6.4676亿美元 。
IPO前 ， 名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富持有80.8%的股份；而高瓴资本和腾讯作为唯二外部投资方 ， 分别持有5.4%的股份 。
IPO后 ， 叶国富将继续持有72.5%的股份以及82.2%的投票权；而高瓴资本和腾讯将分别持有4.8%的股份 ， 并各自拥有3.1%的投票权 。
招股书显示 ， 自2013年第一家名创优品旗舰店于广州开业 ， 至2020年6月30日 ， 名创优品已覆盖全球超过80个国家和地区 ， 门店数量超过4200家 ， 其中在中国市场拥有超过2500家门店 ， 海外市场则超过1680家 。
在产品组合方面 ， 截至2020年6月30日 ， 名创优品总计提供约8000个核心SKU ， 涵盖涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个不同类别 。
值得注意的是 ， 在截至2020年6月30日的财年中 ， 名创优品每月新推出约600个SKU ， 以满足消费者不断变化的需求 。 此外 ， 同期名创优品已与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP合作 ， 以提升品牌价值与知名度 。
弗若斯特沙利文的数据显示 ， 名创优品在2019年创造的27亿美元（约190亿元人民币）的GMV ， 使之成为全球规模最大的自有品牌综合零售商 。
用户数据方面 ， 截至2020年6月30日 ， 名创优品的有效会员数已突破2230万 ， 且均在过去12个月内至少购买过一次名创优品的产品 。
2019财年（2018年7月至2019年6月）和2020财年（2019年7月至2020年6月） ， 名创优品的营收收入分别为93.94亿元和89.79亿元（人民币 ， 下同） ， 其中海外市场的收入占比分别为32.3%和32.7% 。
2020财年 ， 名创优品的毛利润为27.32亿 ， 较2019财年的25.11亿增长8.8%；毛利率则从2019财年的26.7%进一步提升至30.4% 。
谈及未来的发展策略时 ， 名创优品表示：
其一 ， 持续挖掘国内市场的发展潜力 ， 尤其是将抓住低线城市的机会 ， 提高整体渗透率；海外拓展方面则主要关注北美和印度市场；
其二 ， 在产品组合方面则将拓展新的品类 ， 并计划通过减少交付时间和增加复购的方式 ， 提高整个供应链的效率；
第三 ， 增加更多的销售渠道以及与消费者的互动 ， 包括加强与国内外第三方电商平台的合作 ， 利用社交媒体提高品牌影响力等 ， 其中 ， 名创优品重点强调了微信渠道；
此外 ， 名创优品计划进一步升级技术能力来提高运营效率 ， 并寻求战略投资和收购机会以巩固自己的领先地位 。


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