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每日财报评论|禁塑令时代的可降解行业( 二 )


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【每日财报评论|禁塑令时代的可降解行业】 本土企业爆发在即
全球可降解塑料企业数量较多 ， 生产的产品种类也具有很大的差异化 ， 市场分散度较高 ， CR5为39% ， CR10为59% ， 均处于较低水平 。 目前 ， 全球可降解塑料总产能达到 136.2万吨 ， 但单家公司的产能都较小 ， 大部分公司的产能都不足5万吨 。
截止2019年 ， 全球PLA产能最大的 Natureworks 公司的可降解塑料产能为15万吨 ， 全球市占率为11.0% 。 淀粉基塑料产能最大的Novamont公司的可降解塑料产能为15万吨 ， 全球市占率为 11.0% 。 全球PBAT产能最大的公司为BASF ， 目前产能为7.4万吨/年 。 我国PBAT材料产业化发展速度快 ， 行业内企业集中度高 。 目前金发科技具备6万吨PBAT ， 处于国内领先地位 ， 全球市占率为5.2% 。
我国可降解塑料产能位居世界第一 ， 产品种类齐全 ， 2019 年我国可降解塑料的产能达到了61.7万吨 ， 产能增速达到了37% ， 占全球总产能的45.3% 。
其中 ， 我国淀粉基塑料产能最大 ， 达到了23.3万吨（占比37.7%） ， PBSA 的产能共计9 万吨（14.6%） ， PLA的产能共计8.5万吨（13.8%） ， PPC的产能共计8.1万吨（13.1%） ， PBS的产能共计5.5万吨（8.9%） ， PHA的产能共计3万吨（4.9%） ， PBAT的产能共计2万吨（3.2%） 。
每日财报评论|禁塑令时代的可降解行业
本文插图

在具体公司层面 ， 重点关注金发科技、金丹科技和瑞丰高材三家 。
金丹科技是国内最大的乳酸生产企业 ， 目前具备L-乳酸产能10.5 万吨/年、乳酸盐产能2.3万吨/年 ， 主要产品包括各种级别的乳酸、乳酸钙、乳酸钠和乳酸酯类等 。 公司通过技术引进与合作研发 ， 突破国外技术封锁 ， 掌握了以乳酸为原料 ， 采用有机胍催化剂生产可降解环保新材料丙交酯及聚乳酸(PLA)的关键技术与工艺 。
金发科技是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一 ， 同时是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业 。 在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料板块 ， 公司产品技术及产品质量已达到国际先进水平 。 2019年 ， 公司完全生物降解材料实现销量4.75万吨 ， 同比增长83.85% ， 现有PBAT产能6万吨 ， 在建6万吨PBAT和3万吨PLA ， 充分享受市场发展 。
瑞丰高材是国内的PVC助剂龙头 ， 主要从事ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂的研发生产 。 公司拟投资建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目 ， 预计2021年6月竣工投产 ， 项目全部达产达效后 ， 可实现年营业收入12亿元 ， 增厚公司的利润 。
2019年 ， 国内塑料制品产量8184万吨 ， 假设有20%的市场被可降解塑料替代 ， 那么对应的市场规模超1600吨 ， 与现在相比具备百倍的增长空间 。 目前可降解塑料生产成本是传统塑料的2-3倍 ， 高价格、高成本成本阻碍了其大规模应用 。 随着技术的不断进步 ， 成本势必会下行 ， 这一规律在很多行业中都适用 ， 与此同时 ， 政策的强制性也会加快可降解塑料的替代速度 ， 相关公司值得关注 。


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