经济观察网|| 融资升温、寻求替代 国产芯片危与机,保卫财富


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经济观察报采访人员沈怡然9月28日,国际芯片代工厂中芯国际发布一则公告表示 , 本公司只为民用和商用的终端用户提供产品及服务 , 和中国军方毫无关系 , 也没有为任何军用终端用户生产 。 此前 , 有媒体网络闻讯或者转发一份疑似由美国商务部工业与安全局(BIS)签发的文件 , 根据该文件内容显示 , 针对中芯国际及其子公司和合资公司出口的某些产品 , 将受到出口管制 。
当下特殊的时点、特殊的国际环境下 , 外部干预已经进入到中芯国际这样芯片制造的核心环节 。 芯片是一个国际化、分工化、周期化的领域 , 一些关键公司的变动 , 正影响着整个供应链的神经 , 从制造、设计到终端 , 芯片业者们有的调整供应链 , 努力求生存 , 而在科创板、大基金等一系列国家扶持之下 , 更多企业发现国产替代的机遇 , 正蓄势待发 。
北京久好电子是一家车用传感器信号调理芯片公司 , 9月30日CEO刘卫东对采访人员表示 , 在近期拜访客户过程中发现 , 按照原先的情况 , 一家中小规模的国产芯片企业 , 很难获得汽车零部件厂商的拜访机会 , 而这一次 , 他意外地被对方请进门 , 且对方表示早已了解他们的产品 。 刘卫东才下定结论 , 国产芯片的机遇真的来了 。
【经济观察网|| 融资升温、寻求替代 国产芯片危与机,保卫财富】同时 , 采访人员获悉 , 在二级市场,一些国产供应链上的关键公司 , 包括国产手机芯片、国产光刻机零部件企业 , 正在筹备登陆科创板 。
北京国际工程咨询有限公司高级经济师、北京半导体行业协会副秘书长朱晶表示 , 当前科创板、国产替代的机会 , 对于半导体人才的诱惑非常大 , 业内已经催生出一种创业冲动 , 大量小微企业在近两年出现 。 这容易造成产业资源分散、部分领域难以形成合力的问题 , 下一步 , 国家对于卡脖子领域的重大攻关项目 , 需要将资源集中投入 。
国产机遇
北京久好电子CEO刘卫东的公司从2014年开始研发传感器信号调理芯片 , 产品对标德州仪器公司 , 从代工厂采购流片 , 下游面向汽车零部件企业进行推销 。 汽车芯片要求高度稳定性和可靠性 , 以适应中国商用汽车的工况条件 。
汽车企业正在成为芯片重要的采购方 。 朱晶表示 , 此前汽车制造中所采用的半导体产品还不到制造总成本的1% 。 如今 , 其成本已经可以多达总成本的35% , 全球市场有三成销售额来自美国 , 中国仅有不足3% 。
刘卫东表示 , 该类芯片国产化率较低的原因 , 一方面是国产企业无法扩大产能 , 导致国货成本比进口芯片要高 , 另一方面 , 也是客户对国货品牌还不具备充分的信任 。 刘卫东回忆 , 公司从4年前开始找客户 , 在2016年至2018年的两年间 , 屡次被企业拒之门外 , 对方拒绝的理由往往是 , “暂时不需要国产芯片” , 还有企业要求公司拿出国际资质 , 但纵观芯片行业 , 从来没有可授权国际资质的相关组织 。
据刘卫东观察 , 直到2018年中兴事件之后 , 车企开始重视国产替代 , 并寻求国货备选的物料 。 刘卫东表示 , 从2019年陆陆续续开始见到一些客户 , 公司还进入好几家客户的测试环节 。 通常经过测试 , 就意味着可以作为国货进入备选行列 。
即便进入车厂体系 , 也不意味着很快能供货 , 刘卫东表示 , 就最近一次拜访经历来看 , 若进展顺利 , 公司将进入客户的零部件测试流程 , 像奔驰、宝马这样的车厂,至少需要约55个月的测试周期 , 国产车厂即便加速推进项目,也需要至少两年半的测试过程,成为车厂核心电子元器件的供应商还需要一个过程 。 但刘卫东依然觉得国货正迎来一个好时机 , 未来还是会专注汽车领域 。
资本加持
市场机遇之外 , 资本的加持 , 也正为半导体产业带来新的动能 。 根据wind数据 , 按照申万二级行业半导体行业搜索 , 自科创板开板以来 , 先后有22家半导体公司上市 , 整个科创板172家公司中有13%都是半导体企业 。 采访人员获悉 , 一些国产供应链上的关键公司 , 包括国产手机芯片、国产光刻机零部件企业 , 也正在筹备登陆科创板 。


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