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后墨迹天气重启IPO计划，如何应对收入结构的问题

去年上市被否后 ， 墨迹天气在近期重启IPO计划 。据北京证监局网站披露 ， 开发和运营墨迹天气APP的北京墨迹风云科技股份有限公司与中信证券已于9月22日签署上市辅导协议 。 公司拟于创业板发行上市 。墨迹天气成立于2009年5月 ， 是一款天气信息查询APP 。 据官网披露的信息 ， 墨迹天气支持约199个国家、超过20多万个城市及地区的生活天气类天气查询 ， 截至目前 ， 墨迹天气拥有约6.5亿用户 ， 天气日查询次数超过6亿 。早在2016年12月16日 ， 墨迹天气就曾递交招股书 ， 拟在创业板上市 。 但排队三年之后 ， 2019年10月 ， 墨迹天气的首发申请被证监会发审委否决 。当时发审委针对墨迹科技询问的问题主要集中在四方面：业务合规性不足；涉嫌违规收集用户信息变现；广告收入占比过高以及收入依赖于关联股东 。与绝大多数工具类APP类似 ， 墨迹天气的主要营收来源是互联网广告 。 其商业模式是采购气象信息和推广服务 ， 向C端用户提供免费的天气资讯 ， 同时展示品牌广告和效果广告 ， 向广告主收取费用 。受益于移动互联网发展的红利 ， 墨迹天气在2014年至2016年间的营收迅速增长 ， 在这三年间的营收分别为4473万元、1.27亿元和2.1亿元 ， 年复合增长率为117% 。首次上市之时 ， 业内质疑墨迹天气的营收过分依赖于广告 ， 营收结构单一且持续性存疑 。 据当时招股书披露 ， 2017年前9个月 ， 来自广告业务的营收占到了当期墨迹天气总营收的99% 。此外 ， 来自关联股东方的营收占比过高也为市场所关注 。 在报告期内 ， 阿里巴巴集团始终是墨迹天气的前五大客户之一 ， 同时阿里通过阿里创投持有墨迹天气15%的股权 。上市被否后 ， 为拓展广告之外的其他营收来源 ， 墨迹天气开启战略转型 。 今年3月份 ， 墨迹天气CEO金犁在接受媒体采访时表示 ， 墨迹天气未来的战略是从功能类APP运营商升级为互联网综合气象服务提供商 ， 希望来自B端业务的收入要占到总收入50%以上 。金犁称 ， 随着墨迹天气在C端用户中品牌影响力和认知度的提升 ， 已陆续有企业合作伙伴开始提出定制化服务需求 。 比如 ， 在外卖行业 ， 墨迹天气可以为美团、饿了么等外卖企业提供天气预报、用户调整优惠内容、骑手路线规划、预测骑手送达时间等服务 。金犁透露 ， 2019年墨迹天气B端业务的收入已经超过千万元 。不过 ， 相较于数亿元的广告营收 ， 墨迹天气来自B端业务的收入占比仍然极低 。 要实现B端收入占比过半 ， 对于长期以来重度依赖广告收入的墨迹天气来说 ， 将面临不小挑战 。 可以预见 ， 收入结构单一 ， 过分依赖广告仍会是墨迹天气第二次寻求上市会面临的主要质疑 。


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