格隆汇|高盛：下调百威亚太(1876.HK)目标价至28港元 评级“买入”
高盛发表研究报告指出 ， 百威亚太(1876.HK)将会在10月29日公布第三季度业绩 ， 该行预期百威亚太季度销售和撇除利息、税项折旧及摊销前盈利 ， 同比表现平稳 ， 并较第二季度有所改善 ， 但受卫生事件的拖累 ， 影响了韩国和印度的业务表现 ， 因此下调百威亚太目标价至28港元 ， 维持“买入”评级 。
高盛表示 ， 百威亚太在渠道销售进一步改善下 ， 内地业务应有稳健复苏 ， 但部分将被韩国和印度业务表现所抵销 ， 因此将该公司未来三年EBITDA预测下调2%至4% 。
高盛估计 ， 单计第三季度 ， 百威销量同比可录得正增长 ， 并跑赢同业如华润啤酒(0291.HK)和青岛啤酒(0168.HK) ， 同时一线产品需求增加 ， 也将带动公司平均售价增长 ， 从而扭转第二季度的跌势 。
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