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美国|华为“急单”一来，台企营收纷纷创历史新高( 二 )


岛内人士指出 ， 华为在8月的拉货力度几乎是能给多少就拉货多少的状况 ， 因此带动联发科4G/5G手机芯片出货全力冲刺 。 另外 ， 加上5G手机芯片拉货进入传统旺季 ， 成为联发科营收新高的重要原因 。
除台积电、联发科等知名厂商外 ， 华为在岛内的芯片供应商联咏、敦泰、升佳、瑞昱与义隆电8月营收也都创下历史新高 ， 半导体封测厂商与基板厂商运营也连带受惠 ， 包括日月光、精材、精测、雍智等公司8月营收同样创下历史新高 。
不过 ， 台媒钜亨网以《华为急单效应是糖果也是毒药》为标题报道称 ， 虽然岛内华为供应商短期受惠客户急单 ， 业绩表现亮丽 ， 但是9月15日后缺少华为订单后 ， 其他客户能否填补华为订单缺口 ， 将是影响这些公司未来业绩表现的一大变量 。
美国|华为“急单”一来，台企营收纷纷创历史新高
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钜亨网报道截图
对此 ， 前文提到的谢金河也在文章中表示 ， 一旦停止出货华为 ， 联发科、台积电等岛内厂商将首当其冲 ， 甚至会严重冲击台湾地区的出口表现 。
他还指出 ， 相比台积电 ， 联发科出货华为比重高 ， 一旦停止出货 ， 未来运营将面临严峻挑战 ， 且冲击将比台积电大很多 。 8月28日 ， 联发科对外证实 ， 已经依照规定向美方申请继续供货华为 ， 同时重申将遵循全球贸易相关法令规定 。
谢金河认为 ， 随着华为急单告一段落 ， 如何填补空缺成为台湾企业9月中下月后的当务之急 。
日韩均认为"受影响巨大"
众所周知的是 ， 半导体目前已成为一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业 ， 因此美国对华为禁令影响的不仅有中国台湾地区 ， 日韩等国的半导体企业同样无法幸免 。
《日本经济新闻》9月10日报道指出 ， 在美国制裁禁令之下 ， 仅日本、韩国和中国台湾地区的企业 ， 就有2.8万亿日元（约合人民币1800亿元）规模的零部件面临供给停止的风险 。
随着华为禁令生效日的迫近 ， 韩国与台湾地区一样 ， 半导体出口开始骤增 。
9月11日 ， 韩国关税厅发布数据显示 ， 9月前10天出口额同比减少0.2% ， 而8月同期减少23.7% 。 这其中 ， 无线通信设备、石油制品、汽车零部件出口表现低迷 ， 但是半导体出口额同比增长43.2% 。
从不同国家来看 ， 韩国面向中国出口额同比增长9.7% ， 增速排名各国第一 。 分析师指出 ， 韩国对中国半导体销售额增长 ， 主要是华为希望赶在美国禁令生效前大量囤积芯片 ， 这大幅增加三星电子、SK海力士两大存储芯片制造商的订单 。
根据中国商务部9月10日发布的数据 ， 今年1-8月 ， 我国集成电路累计进口1.5万亿元人民币 ， 同比增长15.3% ， 高于我国外贸进口17.6个百分点 。 商务部发言人高峰指出 ， 作为全球电子产品制造大国 ， 中国半导体需求量稳步上升 ， 成为全球半导体市场增长的主要动力 。
而根据华为公布的数据 ， 2019年其共从韩企购入11.85万亿韩元（约合683亿元人民币）的产品 ， 主要由芯片、半导体制品及显示器组成 ， 而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6% 。
在美国禁令压力下 ， 《韩民族日报》9日报道称 ， 三星电子和SK海力士实际上已停止向华为供应存储芯片（DRAM） 。 报道还援引韩国证券界的分析称 ， 华为去年在三星电子销售额中占比为3.2% ， 在SK海力士的销售额占比为11.4% 。
美国|华为“急单”一来，台企营收纷纷创历史新高
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2020年二季度 ， 三星和SK海力士在全球DRAM市场份额中占比超70%  图片来源：中国闪存市场
韩国《东亚日报》报道认为 ， 华为作为韩国存储芯片业核心的出口对象 ， 如果长期对其"断供" ， 将不可避免地给韩国半导体产业造成打击 ， 存储芯片价格的下降幅度也将加大 。


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