承销商|IPO丰年中小券商谋突围：民生以量取胜、东莞国金发力创业板
_本文原题为 IPO丰年中小券商谋突围：民生以量取胜、东莞国金发力创业板
2020年是“IPO大年” ， 券商投行业务迎来爆发期 。 时至9月 ， 科创板平稳运行一年有余 ， 创业板“18罗汉”悉数亮相 ， 新三板精选层开市运行近两个月 ， 券商们都在紧抓资本市场改革红利 ， 或拿下IPO大单 ， 或以承销数量取胜 ， 谋求在行业白热化竞争中实现突围 。
第一财经采访人员据Wind梳理发现 ， 年初至9月中旬 ， 主承销商承销金额方面 ， 中信建投拿下近两成市场份额 ， 募集资金体量达653.78亿元 ， 远超第二、第三位的中金公司（383.3亿元）、中信证券（287.95亿元）；承销数量上 ， 上述时段内 ， 中信建投、中信证券、中金公司均参与了超过20个项目的首发 。
“三中”依旧强势 。 但部分老牌券商、中小券商也表现不俗 。 年初至9月中旬 ， 民生证券参与了10个以上的首发承销保荐项目 ， 以17个首发项目、5.82%市场份额的表现 ， 由去年的第15名跃升至目前的第4名 。
在创业板注册制项目中 ， 东莞证券、华创证券、国元证券、华龙证券等中小券商亦有项目亮相 。
“三中”三足鼎立
募资总额达532亿元 ， 中芯国际（688981.SH）是年初至今上市企业中募资额最大的一家 ， 京沪高铁（306.74亿元）次之 。 奇安信、凯赛生物、康希诺募资额均在50亿元左右 。
这些IPO大单被哪些券商拿下？“三中”三足鼎立 。
年初至今IPO募资前十位公司的主承销商名单中 ， 中信证券的身影出现了5次 ， 其不仅作为凯赛生物、石头科技的独家保荐承销商 ， 还参与了京沪高铁、康希诺、孚能科技的联合承销 。
中金公司是华润微的独家承销商 ， 且参与了募资前十里的4个项目的联合承销 ， 包括中芯国际、京沪高铁两个“巨无霸”企业的上市承销 。
【承销商|IPO丰年中小券商谋突围：民生以量取胜、东莞国金发力创业板】募资总额前三位公司的主承销商名单中均有中信建投 ， 其中 ， 中信建投是奇安信的独家承销商 。
值得一提的是 ， 国金证券是公牛集团的独家保荐承销商 ， 东吴证券则参与了孚能科技的联合承销 。
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民生、光大、兴业承销数量大增
整体来看 ， 主承销商承销金额方面 ， 年初至9月中旬 ， 券商参与的首发项目里 ， 中信建投拿下近两成市场份额 ， 募集资金体量达653.78亿元 ， 远超第二、第三位的中金公司、中信证券 。
上述三甲及海通证券、国泰君安即包揽了市场半数份额 。 承销金额排在前十的还有国金证券、华泰联合、招商证券以及摩根士丹利华鑫 。
从承销收入（首发）来看 ， 三甲地位依旧稳固 。 年初至9月中旬 ， 中信建投、中金公司、中信证券、海通证券、国泰君安首发承销收入均超过10亿元 。 民生证券、国金证券亦进入前十之列 。
从承销数量来看 ， 年初至9月中旬（按上市日） ， 中信建投、中信证券、中金公司均参与了超过20个项目的首发 ， 其中中信建投以24家、数量占比8.22%排在首位 。 民生证券、海通证券、国金证券、国泰君安等亦进入前十之列 ， 均参与了10家以上的首发承销保荐 。
采访人员对比去年同期数据发现 ， 民生证券、光大证券、兴业证券投行表现出众 ， 在今年跻身前十 ， 其中 ， 民生证券以17个首发项目、5.82%数量占比的表现 ， 由去年的第15名跃升至目前的第4名 ， 而去年同期 ， 民生证券仅有3个首发项目 。 此外 ， 较之去年 ， 国金证券、国信证券、东兴证券今年参与保荐承销的首发项目数量下滑 ， 跌出前十之列 。
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中小券商抓住创业板注册制机遇
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