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华为|AMD、英特尔获得对华为供货许可证，高通、美光供货还远吗？日企成最大输家


华为|AMD、英特尔获得对华为供货许可证，高通、美光供货还远吗？日企成最大输家
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华为|AMD、英特尔获得对华为供货许可证，高通、美光供货还远吗？日企成最大输家
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因为川普禁令 ， 9月15号后国外主要半导体上游厂商几乎都停止了对华为 。 9.16号华为发布了旗下首款游戏本猎人V700 ， 那个时候我就在想 ， 都断供了 ， 怎么还发布PC新品 ， 就不担心货源紧张吗 。
但是AMD高调的官宣他们已经通过对华为供货申请 ， AMD也成为第一家恢复对华为供货的半导体企业 。 但是猎人V700游戏用的是英特尔处理器 ， 这只是AMD恢复供货 。
紧接着 ， 英特尔也通过了对华为的供货申请 ， 这不是明摆着让华为壮大发展PC产业吗 。 华为游戏本发布会能够请到英特尔高管站台 ， 肯定提前就知道了英特尔能够供货 。 作为图显核心 ， 英伟达怎么可能会缺席呢 。 目测 ， 英伟达很快也会恢复供货 。
我敢打赌第一批通过供货申请的几乎全部是美国企业 ， 接下英伟达、美光、高通等美企不出意外都会通过过申请 。
日前三星高调宣布与高通达成合作 ， 高通875将采用三星5nm工艺生产 。 台积电已经失去第二大客户华为 ， 加之高通与三星达成合作 ， 再失高通这个大客户 ， 台积电并没有张忠谋说的那么乐观 。
台积电股价从9.16号开始一路都是下跌的 ， 并不像张忠谋说的那么轻松 ， 失去华为没有任何影响 。 台积电虽然已经申请对华为供货 ， 但是我估计几乎没有戏 。 加上高通骁龙875选择三星工艺代工 ， 这也是川普玩的一手好平衡 。 不过就算台积电没有高通与华为订单 ， 台积电的损失也是可控的 ， 毕竟苹果才是第一大客户 。
实际上我们已经能够看到川普什么想法 ， 就是钱只能美国企业赚 ， 禁止的是国外半导体企业对华为供货 。 要是美国企业都恢复供货 ， 这样看来损失最大的当属索尼莫属 。
一旦美企全部获得供货申请 ， 华为内存/闪存有了 ， 处理器芯片也有了 ， PC端处理器、显卡也有了 。 对于三星来说供货申请通不过影响不大 ， 华为营收占比不大 。 对于SK海力士来说 ， 华为采购占比高达11% ， 损失就比较大了 。 对于东芝来说 ， 东芝本来就已经很困难了 ， 失去华为订单 ， 我估计今年东芝特别困难 。 其实最难的还是索尼 ， 因为华为每年在日采购高达1万亿日元 。
2019年CMOS传感器出货量索尼领先三星并不多 ， 当然你要是看日媒报道索尼传感器可是占比50%以上的份额 ， 日经新闻就是个大水逼 ， 数据全靠预测 。 失去华为订单 ， 三星与豪威传感器如果再来个价格优惠 ， 索尼传感器份额立马下降一半还算少的 ， 这对索尼半导体来说是伤筋动骨的 。
【华为|AMD、英特尔获得对华为供货许可证，高通、美光供货还远吗？日企成最大输家】总体来说 ， 美企受益最大 ， 三星几乎没损失 ， 台积电损失也不大 ， SK海力士损失有点大 ， 日企索尼与东芝可能是毁灭性的损失 。 所以这出戏 ， 赢家自然是美国 ， 当然中国短期来看有点吃亏 ， 但是会建立起完整了产业链 ， 长期来说是赢家 。 韩国几乎没什么损失 ， 台湾地区除了台积电 ， 其它半导体供应商损失也是很大 ， 当然最惨的还是日本半导体企业 。


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