9.5万亿投入芯片：内循环“最大的肉”！
9.5万亿投入芯片：内循环“最大的肉”！老兵财眼2020年09月21日 15:01分享到：老兵就一句话：国运大行业半导体说第二没有行业敢称第一 。老兵说实话：这点钱玩芯片真的不算啥 。（1）第一个：从投资端来说：这完美的替代了基建~~基建已经拉不动经济了 ， 正愁找不到项目 ， 美帝这么一搞 ， 正好撕破脸搞国产化 ， 9万亿 ， 花5年 ， 也就90个1千亿的项目 ， 真的不多 ， 这笔钱砸下去 ， GDP几乎就稳了~~~再加上我国幅员辽阔 ， 现在一线和二线城市 ， 几乎都专门下发了《集成电路发展文件》 ， 说句保守一点的话 ， 就各地自己出钱 ， 都是至少3万亿起步 ， 9万亿总体投资其实不吓人 。（2）第二个：从需求端来说 ， 这比基建好太多了 ， 很多基建投资 ， 上来就是几百亿 ， 几千亿 ， 其实没有产生多大的价值 ， 而半导体的国产化 ， 就目前的进口额 ， 就能够完全覆盖市场 ， 这说句不该说的 ， 9万亿烧下去 ， 要不了多少年 ， 税收就能全部收回来~~~去年一年是2万亿的进口额 ， 按照《十四五规划》 ， 5年完全不增长 ， 至少都是10万亿的进口额 ， 这里面50%的国产化 ， 就够了~~总得给别人留点肉吃~~~老兵直接说结论：（1）短期：半导体就是负责“投资拉动经济” 。（2）中期：半导体就是负责“国产化率50%” 。（3）长期：半导体就是负责“抢占智能社会制高点” 。这个逻辑搞清楚了：投个9万亿 ， 就完全不是事了 ， 说句夸张的话 ， 投的多 ， 就得到的多 ， 这笔账智囊们算的清楚的 。那么现在的问题就非常清楚了：这些钱 ， 会流向哪里？？这些钱 ， 会流向哪里？？这些钱 ， 会流向哪里？？老兵今天多费些口舌：从整体框架来看 ， 半导体的整个产业链大致是5个环节 。（1）材料 。（2）设备 。（3）设计 。（4）制造 。（5）封测 。这里面3个环节 ， 我们肯定是要绝对国产化的：（1）第一个材料：现在的几个路线 ， 已经非常清楚了 ， 几个主要材料和光刻辅助的材料 ，（2）第二个设备：什么光刻机、刻蚀机、CMP设备等 ， 也全部是垄断~~~人家不卖 ， 你就没法生产 ， 这么的卡脖子 ， 必须自己整 。这2块的投资：一定是第一阶段的重点 。然后设计环节 ， 就有一个比较的 ， 就是设计的这个软件 ， 是人家垄断的~~~放心 ， 这个国队必须攻下来的 。最后 ， 就是制造和封装这种“苦力活”了~~~~~这个制造主要在台积电 ， 他一家就占了50% ， 有些朋友说 ， 攻过去 ， 把台积电国产化就完事 ， 这个话糙理不糙的~~~队伍整建制的拉倒国内干也行~~~这种捷径 ， 本身就是我党统战工作的优势所在~~~至于国内 ， 给中芯国际一点时间 ， 制造环节分分钟产量上去 ， 这种高科技生产 ， 产量的高低 ， 完全取决于半导体设备产业的产能~~~老兵说实话：老兵对制造环节 ， 不是太感冒 ， 按照巴菲特的说法 ， 这种需要不断资本投入 ， 才能维持利润的生意 ， 并不是一个好生意~~~封装也是一样 ， 都是赚一点辛苦钱 ， 我们国内的几个封装 ， 已经很牛逼了 ， 人家老外也不在乎这个 ， 才给了长电科技、华天科技、通富微电这么大的市场空间 ， 现在这三家在全球市场市占率达 17 %~~~老兵喜欢的重点：就在“设备”和“原材料” 。这种生意简单赚钱可持续 。从平均来看81%的采购比45%的毛利水平国产化替代会很爽 。
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