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爱集微APP|割裂的是整个半导体世界，华为禁令漩涡( 三 )


美国的半导体行业多年来一直傲视全球 ， 其核心在于两个因素：研发强度和市场规模 。 从历史上看 ， 美国半导体公司一直将其收入的约17％至20％用于研发 ， 大大高于其他地区的半导体公司的7％至14％ 。 实际上 ， 2018年美国半导体公司的研发强度水平在美国经济所有部门中排名第二 ， 仅次于制药/生物技术部门 。
市场规模是创新良性循环的第二大支柱 。 美国半导体产业在2018年的全球产品收入约为2260亿美元 ， 远大于其他竞争地区的半导体产业 。 它的规模是韩国半导体产业的两倍 ， 是日本的五倍 ， 是欧洲的六倍 ， 是中国的十五倍 。
但是 ， 禁令直接打击了美国半导体公司的销售业务 ， 让其利润率下降 ， 进而削弱其研发的投入 。 另者 ， 对华为的禁令 ， 也让美国公司会逐步失去一些重要市场 。 比如 ， 总部位于日本和欧洲等市场的外国公司可能会开始从非美国公司那里寻求更多供应 ， 以免被美国的长臂管辖所影响 。
随着亚洲半导体行业的快速崛起 ， 美国已经感受到了很大的压力 。 为了让美国的半导体行业保持竞争力 ， 2020年6月 ， 美国德克萨斯州共和党参议员JohnCornyn和弗吉尼亚州民主党参议员MarkWarner联合提出一项法案 ， 希望为美国本土半导体制造商提供至少228亿美元的资金支持 。 随后 ， 美国共和党参议员JohnCornyn和MichaelMcCaul也提出一项法案来扶助美国半导体产业 ， 希望为美国半导体制造业提供可用于研究、建厂和税赋优惠等预估最高250亿美元的经费补贴 。
SIA也为这项举措站台 ， 并将补贴额度提高到370亿美元 。 其理由是 ， 半导体产业是美国的第五大出口产业 ， 该行业去年在研发上投入了400亿美元 ， 约为其收入的五分之一 。 但是 ， 美国联邦政府在半导体研发方面所用的资金占GDP的比例多年来一直持平 ， 而中国和其他国家则在一直增加该领域的支出 。
不过 ， 美国一分析师指出 ， 这些补贴还达不到所需资金水平 ， “若是500亿美元还有可能获得理想的结果” 。
这些重金现在还停留在纸面上 ， 倒是对华为的禁令已经切实在削弱美国半导体的霸权 。 波士顿咨询集团最新报告就指出 ， 与中国的贸易摩擦和对华为的新政策可能会终止美国在半导体领域的领导地位 。
爱集微APP|割裂的是整个半导体世界，华为禁令漩涡
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图中美贸易摩擦如何削弱美国半导体领导地位（来自BCG）
割裂的半导体世界
乐观者认为 ， 随着5G需求的逐步释放 ， 市场在动荡之后趋于稳定 。 可情况并非如此 ， 华为禁令的背后是半导体逆全球化的思潮 ， 其影响是长远的 。
为了巩固美国自己的半导体供应链 ， 美国政府不遗余力拉拢台积电、三星等亚洲半导体巨头在美国设厂 。
5月15日 ， 台积电宣布在美国联邦政府和亚利桑纳州的支持下 ， 计划投资120亿美元 ， 在美国亚利桑那州建设与运营一家采用5nm制程技术、月产2万片晶圆的的先进晶圆厂 。 该厂预计在2024年建成投产 。
在半导体产业链上游的设备和材料领域拥有绝对的话语权的日本也在跟进 。 今年伊始 ， 日本政府及企业开始考虑半导体相关产业链回迁计划 。 日本经济产业省（METI）提出2200亿日元（约145.6亿人民币）促进日本投资事业费用补助预算案 ， 资助企业将生产基地迁回日本 。 同时 ， 日本企业加快供应链的整编脚步 ， 日本电子零件厂出现产能回流日本的动向 。 例如半导体大厂罗姆、JDI已开始评估要将海外部分产能移回日本 。
在吸引企业回流和投资的同时 ， 美国则强推逆全球化 ， 强迫一些国家或地区站队 ， 比如限制荷兰ASML向中国晶圆厂出售EUV光刻机 ， 或是限制日本信越、胜高向中企出售原材料 ， 或是限制台积电给大陆企业提供代工服务 。 这些做法 ， 实质上就在分裂半导体世界 。


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