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爱集微APP|割裂的是整个半导体世界，华为禁令漩涡( 二 )


供应近30％华为零部件的日本公司将遭受最大的打击 。 仅索尼公司 ， 每年就向中国公司出售价值数十亿美元的智能手机图像传感器 。
中国台湾的供应商亦将面临相同局面 。 世界上最大的晶圆代工厂台积电每年从华为获得超过50亿美元的年销售额 ， 联发科公司每年与华为的业务价值也近5亿美元 。 受到禁令打击 ， 这些业务也会随之消失 。
在韩国方面 ， 华为去年占三星的销售额的3.2% ， 占SK海力士整体销售额的11.4% 。 据韩国媒体报道 ， 禁止出口华为持续一年以上时 ， 韩国半导体业的年损失额将达10万亿韩元 ， 约合人民币576亿元 。 韩国工业经济与贸易研究所分析师KimYang-paeng表示 ， 美国对华为的禁令可能导致韩国对中国科技产品出口减少 ， 包含半导体在内 。 如果来自中国的芯片需求减少 ， 韩国的出口可能永远无法像过去一样 。
禁令冲击波扫过 ， 全球半导体行业无人能够幸免 。
漩涡
为了度过凛冽的寒冬 ， 华为利用禁令的缓冲期 ， 大量采购芯片和相关产品 。 这些急单也让很多半导体企业感受到了短暂的甜蜜 。
台积电8月营收1228.78亿元 ， 在华为禁令生效前赶工出货 ， 带动营收月增16% ， 再改写今年6月写下的单月营收新高纪录 。 联发科加速生产出货 ， 带动8月营收一举突破300亿元 ， 创历史新高 ， 而显示器集成电路驱动器芯片供应商Novatek的8月收入更是猛增了30％以上 。
这样兴旺的势头也传递到了DRAM芯片市场 。 日经研究发现 ， 截止上周五 ， 基准8GDDR4类型芯片的现货价格约为2.95美元 ， 比月初的近期低点高7％ 。 据日本一家半导体贸易公司的消息人士称 ， 随着华盛顿芯片禁运的临近 ， 华为正在最后一刻进行采购 。
不过 ， 9月15日钟声一响 ， 这种短暂的兴旺就立刻烟消云散 。
像台积电这样的行业巨擘 ， 华为禁令带来的缺口 ， 可以由其他大厂弥补 。 对于客户群比较单一的厂商 ， 情况就并不乐观 。 全球最大的芯片封装和测试公司日月光科技控股公司（ASETechnologyHolding）已警告称 ， 对华为的禁令将对2020年的收入带来很大打击 。
存储业分析师称 ， 三星和SK海力士等韩国存储芯片制造商也预计会产生负面影响 ， 而华为禁令后 ， 整个存储器市场可能面临调整 。 存储器市场本季原本就面临供过于求的压力 ， 华为是全球第二大智能手机厂暨5G基站龙头 ， 单是手机年出货量就高达2亿支 ， 使用的存储器用量在全球品牌厂中数一数二 ， 若存储器厂无法供货 ， 势必面临更大的削价清库存压力 ， 恐让短期市场状况雪上加霜 。
再来观察CIS ， 因为其主要应用智能手机与汽车 ， 受疫情冲击 ， 两者销售都不佳的情况下 ， 2020年产值原预计年减1.3% ， 在禁令执行后 ， 考虑索尼高端镜头无法出货给华为 ， 年减幅度将下修至1.5% 。
面板方面 ， AMOLED面板产能充沛 ， 但各家面板厂技术层次不同 ， 客户供货关系紧密度也不一 。 随着华为手机出货量的减少 ， 可能会造成面板厂之间争抢客户的竞争趋于激烈 ， 面板价格滑落速度加剧 。
在禁令的发源地美国 ， 厂商受到的伤害则更大 。 美国政府对华为采取的限制措施 ， 引发了整个芯片行业大量积压未售产品的库存 ， 研究机构VLSIResearch首席执行官DanHutcheson向路透社表示：“在表面之下 ， 有大量的库存积压 。 我们看到集成电路的库存水平比经济下滑之前更为典型 。 ”
还有一个潜在的影响也开始浮出水面 ， 华为禁令将影响技术升级的速度 。 天风证券郭明錤就表示 ， 华为手机对相机、HDI、存储与5G芯片的零部件规格与单价要求明显高于Android竞争对手 ， 故若华为手机竞争力衰退 ， 上述零部件技术升级趋势将放缓 。
一面封堵 ， 一面砸重金
在封堵华为的同时 ， 美国也在竭力保住自己在半导体行业的霸权 。
SEMI认为 ， 美国商务部扩大限制 ， 可能导致更多损失 ， 除了侵蚀美国产品的既有客户基础 ， 也加剧企业对美国技术供应的不信任 ， 更促使其他企业努力取代美国技术 ， 届时恐使美企收入减少 ， 影响投入研发资源 ， 削弱美国创新 ， 进而损害国家安全 。


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