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爱集微APP|割裂的是整个半导体世界，华为禁令漩涡


爱集微APP|割裂的是整个半导体世界，华为禁令漩涡
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9月15日 ， 美国商务部对华为的禁令正式生效 。 全球主要半导体厂商对华为的芯片供应将停止 。
华为即将要度过一段至暗时期 ， 全球的半导体行业也将要承受因此而来的强烈冲击 。 即使后续会发生一些改观 ， 整个行业也会留下深深的烙印 。
禁令三重升级 ， 封堵四面八方
川普政府为了截断华为的芯片供应链 ， 层层加码 ， 以三波禁令来实行全面围堵 。
2019年5月15日 ， 美国商务部首次将华为列入实体清单（EntityList） ， 限定美国技术出售或转让给华为需要BIS颁发的许可证 ， 技术限定标准为25% ， 从实质上禁止了美国企业与华为的合作 。
不过 ， 为了平衡各方利益 ， 美国商务部随后又于5月20日开始 ， 连续颁发了5次通用许可证 ， 将出货有效期延长到2020年5月15日 。
2020年5月15日 ， 禁令进一步升级 ， 规定“只要采用到美国相关技术和设备生产的芯片 ， 都需先取得美国政府的许可” ， 将技术限定标准降为0 ， 这让华为很难避开美国的出口管制 ， 而获得相应的软件和硬件 。
随后 ， 美国再次颁发了有效期为90天临时许可证 。
2020年8月17日 ， 禁令全面升级 ， 在“实体清单”上新添了21个国家的38家华为子公司 ， 并收紧了对实体清单中的华为方面作为买方、中间收货人、最终收货人或最终用户参与相关交易的限制 。
如果说 ， 前两次的禁令只是增加了供应链企业的合规成本 ， 但并未断绝合作的机会 。 8月17号的禁令则对华为进行了全方位的封杀 ， 阻断了华为之后直接从其他使用了美国技术的芯片制造商购买芯片的路 。
作为全球排名第三的芯片买家 ， 华为在2019年的半导体采购支出为208亿美元 。 就像冰山突然融化一样 ， 如此巨额订单的消失 ， 让全球半导体供应链都陷入了漩涡 。
无怪乎SIA（美国半导体协会）主席认为 ， 对商业芯片销售的广泛限制将给美国半导体行业带来重大破坏 。
禁令之下焉有完卵
在华为采购的芯片中 ， 美国产品占据了超过1/3的份额 。 美国挥向华为的大棒 ， 也扫到了美国半导体企业自身 。
SEMI(国际半导体协会)在8月24日的声明中表示 ， 美国商务部发布新的出口管制条例 ， 将损害美国半导体业 ， 更对供应链造成严重的不确定性与破坏 ， 最终影响美国国家安全 。
华为是美国芯片公司的大买家 ， 如博通公司年销售额中的8.7%来自华为 ， 英特尔每年也向华为销售15亿美元的数据中心芯片 。 如果华为采购减少 ， 将直接导致美国的半导体企业销售额下降 。
这种负面影响会有多大？2020年 ， 波士顿咨询集团（BostonConsultingGroup）受雇于SIA进行了一项独立研究 。 通过对终端应用市场和半导体产品的全球需求和供应动态进行详细建模 ， 可以退算出未来三到五年内美国公司会面临如下情况：
（1）如果美国维持现行实体清单中规定的限制 ， 将损失8%的全球份额和16%的收入 。
（2）如果美国完全禁止半导体公司向中国客户销售 ， 实际上会导致技术与中国脱钩 ， 那么将损失18个百分点的全球份额和37%的收入 。
（3）这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出的大幅削减 ， 以及美国半导体行业15000至40000个高技能直接工作岗位的流失 。
欧洲半导体工业协会（ESIA）也持有同样的观点 ， 其发表声明说 ， 美国在2020年8月17日宣布出口管制措施将“产生重大影响并给全球半导体产业带来破坏” 。
欧洲芯片大厂与华为的业务往来紧密 ， 意法半导体、英飞凌、NXP、ams和Dialog等公司直接向华为提供芯片 ， 禁令执行将让这些公司承受很大压力 。
在半导体新兴重镇亚洲地区 ， 华为禁令带来的振荡更为显著 。 英国调查公司Omdia估计 ， 日本、韩国与中国台湾供应商每年为华为供应零组件交易额约264亿美元 。 一旦华为生产停滞 ， 这些业务也将陷入困境 。


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