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九哥论市|芯片龙头蒸发百亿！主力紧急抢筹第三代半导体概念股名单！，突发

中芯国际股价大跌
早盘中芯国际A股和港股大幅低开 ， 截至发稿 ， 分别下跌9.2%、19.75% ， 半日市值蒸发超百亿元 。 中芯国际A股最新价位为60.18元 ， 距7月16日的最高点已下跌近40% 。 中芯国际A股早盘主力资金净流出3.82亿元 。
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另外 ， 中微公司、北方华创、兆易创新和圣邦股份等早盘跳水 。
周末有报道称 ， 美国正考虑是否将中芯国际列入“实体清单” ， 中芯国际公司周末回应称 ， 中芯国际作为一家同时在香港证券交易所及中国大陆A股上市的国际化运营的集成电路制造企业 ， 公司严格遵守相关国家和地区的法律法规 ， 并一直合法依规经营；且与多个美国及国际知名的半导体设备供货商建立合作关系 ， 美国商务部也已经核发多件重要的出口许可 。 产品及服务皆用于民用和商用 ， 任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻 ， 公司对此感到震惊和不解 。
中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 总部位于上海 ， 晶圆代工行业壁垒高 ， 呈寡头垄断特征 ， 公司在该代工领域营收排名第五 ， 排名前四的分别是台积电、三星、格芯和联电 ， 这5家公司在全球市场份额占比高达90% 。 公司主要为客户提供0.35微米至14纳米多种节点和不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务 。 晶圆代工是连接半导体行业上游设计和下游应用的重要环节 ， 中芯国际的代工能力提升对大陆半导体行业水平提高具有重要意义 。
不过 ， 国信证券指出 ， 中芯国际对美国半导体没有任何威胁 ， 没有制裁意义 ， 因为中芯国际目前最先进的工艺只有14nm ， 而全球龙头台积电已经到5nm ， 中间还有10nm、7nm ， 距离台积电技术差了3代 ， 从先进技术竞争角度看 ， 中芯国际对全球半导体暂无威胁 。
中芯国际公司于今年7月16日在A股科创板首发上市 ， 募资约525亿元 ， 公司股价首日最高涨至95元 ， 随后震荡下跌 ， 公司披露的首份半年度报告显示 ， 报告期内公司实现营业收入131.61亿元 ， 实现归母净利润13.86亿元 ， 创历史新高 ， 同比增长3.3倍 。
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第三代半导体概念逆市大涨
虽然A股半导体设备板块今日早盘大跌 ， 但是A股半导体材料领域却逆市大涨 ， 其中露笑科技和创业板公司聚灿光电、乾照光电一字涨停 ， 豫金刚石股价高开后迅速封死涨停 ， 易事特、台基股份、晶盛机电、华灿光电等涨幅居前 ， 第三代半导体、氮化镓、miniLED等题材表现活跃 ， 逆势大涨 ， 或与市场预期国内将大力支持发展第三代半导体产业有关 。 实际上 ， 无论是第三代半导体还是具体的氮化镓 ， 并不是新鲜事物 ， 多家公司均有布局 ， A股也出现过多次相关题材炒作 。
第三代半导体在无线通信、汽车电子、卫星通信、军工雷达、航空航天等领域应用中具备硅基无法比拟的优势 。 西南证券认为 ， 第三代半导体以碳化硅、氮化镓为衬底 ， 占半导体产业规模的10% ， 国内外差距相对一、二代技术较小 ， 并且工艺尺寸要求不高 ， 对设备也要求较低 。
据Omdia的报告显示 ， 到2020年底 ， 全球碳化硅、氮化镓功率半导体的销售收入预计为8.54亿美元 ， 未来十年的年均保持两位数增长 ， 到2029年将超过50亿美元 。
目前大部分半导体仍是基于第一代半导体材料硅基材料生产 ， 第二代半导体材料以砷化镓、磷化镓为代表 ， 是4G时代的大部分通信设备的材料 。
国信证券指出 ， 目前第三代半导体处于发展初期 ， 很多优秀公司暂未上市 ， 相关上市公司大多数处于研发阶段 ， 或者产品处于推广初期 ， 对上市公司收入贡献很小 ， 目前二级市场主要从概念股的角度进行选择 。


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