江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

雪球|反而破天荒转投日本股市，巴菲特有大动作！无情抛弃坚守30年的爱股

巴菲特又有大动作！投资了30多年的富国银行 ， 也“下定决心”要卖了 ， 而且一卖就是170亿元 ， 占总持仓约40% 。
富国银行一直是巴菲特只买不卖 ， 长期持有的优秀案例 。 巴菲特曾说过 ， 如果用自有零花钱买股票 ， 会买富国银行 。
然而此一时彼一时 ， 有球友表示 ， 今年看得出来 ， 巴老一旦不看好行业或者公司了 ， 砍起仓来很果断 。
雪球|反而破天荒转投日本股市，巴菲特有大动作！无情抛弃坚守30年的爱股
文章图片
据悉 ， 自从疫情爆发以来 ， 巴菲特就大举减持除美银美林以外的银行股 ， 二季度累计减持富国、摩根大通的合计市值超过30亿美元 。 高盛更是早在一季度就被减持了约为3亿美元 ， 银行股真的不行了吗？
01
坚守30年后 ， 巴菲特无情抛弃富国银行
7月中旬 ， 富国银行交出了惨淡的二季报 ， 这或许是伯克希尔抛售富国银行的原因之一 。
富国银行首席执行官CharlieScharf在二季度业绩发布后直言 ， “我们对二季度的业绩以及降低股息的意图都感到十分失望 。 与上个季度相比 ， 我们对经济下滑的持续时间及严重性的看法已大大恶化 ， 这使第二季度我们的信贷损失准备金增加了84亿美元 。 ”
二季度至今 ， 道琼斯指数上涨8.99% ， 而富国银行却下跌2.77% ， 股价表现大幅跑输大盘 。 今年以来 ， 富国银行已经下跌52.29% 。
当地时间9月4日 ， 富国银行发布公告称 ， 从二季度末以来 ， 伯克希尔近日已卖出1亿股富国银行股票 ， 减持比例约40% 。 目前伯克希尔对富国银行的持仓已经从二季度末的2.376亿股降至1.376亿股 ， 普通股持股比例从5.9%降低至3.3% 。 按二季度至今均价估算 ， 套现市值约为25亿美元 ， 约合170亿元人民币 。
雪球|反而破天荒转投日本股市，巴菲特有大动作！无情抛弃坚守30年的爱股
文章图片
值得注意的是 ， 目前伯克希尔对富国银行的持仓已经下降到5%以下 ， 将无需再公告对富国银行的直接持股情况 。
这意味着 ， 伯克希尔可以慢慢清仓富国银行且不“通知”市场 ， 大概率要等到三季度13F披露时（十月中旬） ， 市场才能知道该公司是否已经清仓富国银行 。
02
投资富国银行30年 ， 收益数十倍
巴菲特于1989年开始买入富国银行 ， 已持股超30年 。
1989年 ， 富国银行的股价在1.18美元左右 ， 仅在1990-2000年间 ， 富国银行的股价便上涨超900％ 。
在今年年初 ， 富国银行的股价一度超过50元 。 目前富国银行的股价在25美金左右 ， 若仅考虑股价涨幅 ， 巴菲特的收益便超过数十倍 ， 再加上多年获得的分红 ， 其从富国银行上所获得的投资收益实际上会更多 。
巴菲特投资富国银行时 ， 美国银行业面临着巨大的经营危机 ， 当时多家银行不良率高企 ， 大量银行退出市场 。 当时美国加州的房地产市场状况不佳 ， 富国恰恰是加州做房产抵押贷款最多的银行 ， 而巴菲特却大胆抄底 。
在1990年巴菲特致股东的信中 ， 巴菲特称 ， “在富国银行 ， 我想我们找到了银行界最好的经理人——卡尔·来卡特和保罗·黑曾 。 ”
巴菲特的老搭档查理·芒格对此评价道：“当巴菲特购买富国银行时 ， 他打赌赖卡特不是愚蠢的银行家 ， 这完全是将赌注压在经理人身上 ， 我们认为他们会比其他人更快、更好地解决问题 。 ”
2008年经济危机时 ， 富国银行成功渡过危机甚至一战成名 。 当年 ， 美国银行股平均跌幅在70％左右 ， 花旗集团更是暴跌了98％ ， 跌至0.07倍PB ， 而富国银行却微微上涨1% 。
03
不仅减持富国 ， 高盛已被清仓
在今年二季度 ， 伯克希尔便开始减持富国银行 。 据13F报告 ， 二季度伯克希尔减持富国银行8563万股 ， 减持比例达26% 。
此外 ， 伯克希尔还减持了多家银行的股份 。 其中 ， 在一季度大幅砍仓高盛（减持84%）后 ， 伯克希尔已经在二季度将高盛清仓 。 伯克希尔还减持摩根大通61% ， 减持PNC42% ， 减持纽约梅隆银行9% ， 还小幅减持了美国合众银行和美国制造商银行 。


推荐阅读


上一篇：央视新闻|2020年中国国际服务贸易交易会丨证监会副主席：外资总体保持净流入态势

下一篇：央视新闻|2020年中国国际服务贸易交易会丨外汇局副局长：外汇领域改革开放坚定不移