港股|每股412港元，“餐饮巨无霸”上市来了！
中国基金报采访人员 文景
“餐饮巨无霸”距离二次赴港上市仅一步之遥！
9月4日晚间消息 ， 据百胜中国公告 ， 其香港IPO最终定价为每股412港元 ， 拟9月10日港交所上市 。 据悉 ， 二次上市定价折让5%左右 ， 最高融资约199亿港元 。
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最终定价412港元/股 有望成为港股股价第二
9月4日晚 ， 百胜中国（YUMC.NYSE）宣布赴港二次上市最终定价为412港元/股 。 若行使超额配售权 ， 百胜中国此次募资净额最高约198.57亿港元（约合人民币179亿元）左右 。 根据计划 ， 百胜中国将于9月10日在香港联交所主板挂牌 ， 保留纽交所为其主要上市地 。
百胜中国称 ， 最终定价412港元/股（53.16美元/股） ， 参考了9月3日公司在纽交所的收盘价55.92美元/股 。 以此计算 ， 其最终定价折价了5%左右 。
对于百胜中国赴香港上市的定价 ， 香颂资本执行董事沈萌向时代周报表示 ， 在他看来 ， 百胜中国应是综合了市场环境、投资者意愿等各方面因素 ， 发行价选择了预定区间的中间 ， 为了保证认购发行顺利 。
中泰国际分析师认为 ， 按全球公开发售后的4.2亿股本计算 ， 百胜中国市值预计超过1960亿港元 ， 高于港股同业平均水平 。
Wind数据显示 ， 9月4日 ， 腾讯控股港股收盘价518港元 ， 香港交易所港股收盘价380.6港元 ， 阿里巴巴港股收盘价为274港元 ， 为当天港股股价前三 。 如果百胜中国IPO当日 ， 能够维持发行价 ， 那么它有望成为港股股价第二 。
香颂资本执行董事沈萌认为 ， 就百胜中国赴港二次上市后的市场表现 ， 百胜中国在港股的表现可能受到美股的制衡 。 因为百胜中国已在美股上市 ， 港股和美股之间存在可以相互交易的机制 ， 如果港股股价显著高于美股的话 ， 就有可能出现两个市场之间套利的行为 ， 所以港股的股价一定程度上会和美股的股价存在联动性 。
【港股|每股412港元，“餐饮巨无霸”上市来了！】自百胜中国从Yum! Brands分拆出来之后 ， 于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市 ， 上市至今 ， 股价已经翻了一倍多 。 9月3日 ， 百胜中国美股收盘价报55.82美元 ， 按照当前汇率 ， 约等于432.62港元 。
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9月1日 ， 港交所发布公告称 ， 百胜中国正式启动全球发售 ， 包括国际发售4023.42万股 ， 香港发售167.65万股 。 根据百胜中国9月1日披露的招股书 ， 所募资金将会被用于资金将用于扩张及深化餐厅网络 ， 投资数字化及供应链、食品创新及运营资金等 。 此前表示 ， 公开发售价将参考百胜中国在纽交所9月4日的收盘价和此前股票价格 ， 每股最高不超过468港元 。 此外 ， 高盛为其独家保荐人 ， 花旗、招银国际和瑞银是联席全球协调人 。 农银国际、尚乘、中银国际、中金、中信里昂证券、汇丰和工银国际为联席簿记管理人 。 根据公司在监管文件中披露 ， 香港IPO每手交易为50股 ， 入场费料高达2.36万 。
8月29日 ， 作为肯德基、必胜客等知名国际连锁餐饮品牌在华运营商 ， 百胜中国已经通过香港联交所上市聆讯 。
此前百胜中国已经多次被传将赴港上市 。 今年8月初 ， 就有境外媒体引述知情人士消息称 ， 百胜中国最早9月份在香港二次上市 。 今年6月份 ， 有相关报道指出 ， 这家快餐业巨头已以保密形式递交香港上市申请 ， 筹资规模或在20亿美元左右 。
自从1987年第一家餐厅开业以来 ， 截至2020年6月底 ， 百胜中国在中国的足迹遍布所有省市自治区（港澳台除外） ， 在1400多座城镇经营着9954家餐厅 。 今年7月份 ， 门店总数超过10000家 。 2020年 ， 百胜中国位列《财富》美国500强排行榜第361位 。 根据弗若斯特沙利文报告 ， 按照2019年系统销售额计 ， 百胜中国是中国最大的餐饮企业 。
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