扣扣子林欧|这些概念股或将受益，逆势走强！今天半导体第三代材料站上风口( 二 )
封测板块：行业持续回暖 ， 业绩回升幅度大 。 建议关注：长电科技、华天科技；
设计板块：IC设计公司作为半导体行业上游 ， 轻资产运作模式下 ， 部分设计公司在疫情影响下营收和净利润仍有较强表现 ， 拥有国产替代逻辑加持企业基本面依旧强劲 ， 随着疫情的控制 ， 下游市场有望开始复苏 ， 设计企业有望实现高增长 。 建议关注：圣邦股份、卓胜微、兆易创新；
设备板块：中国制造的产业趋势转移未变 ， 国内晶圆厂建设带来的边际订单增长带来的设备企业景气状态不会发生重大变化 ， 关注全年订单环比增长的趋势 ， 设备行业营收利润有望实现增长 。 建议关注：盛美半导体、北方华创、精测电子；
材料板块：预计全年会迎来国产替代+下游晶圆厂扩产采购的戴维斯双击机会 。 半导体材料行业壁垒高 ， 技术上一旦有所突破 ， 成功导入下游厂商后可以大规模放量 ， 营收利润都会大幅上涨 。 建议关注：沪硅产业、安集科技、华特气体；
IDM板块：IDM企业主要为功率半导体企业 ， 国内功率半导体企业实力不断增强 ， 产业结构不断优化 ， 下游工控汽车市场对高端产品需求不断增加 ， 迎来产品量价齐升 。 建议关注：闻泰科技、斯达半导 。
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