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扣扣子林欧|这些概念股或将受益，逆势走强！今天半导体第三代材料站上风口

周五两市受到隔夜美股暴跌的影响集体低开 ， 创业板指低开近2% ， 前期表现较好的白酒、食品饮料等消费白马也集体“熄火” 。
但今天有一个概念板块却悄然崛起 。 早盘氮化镓概念领涨 ， 乾照光电收获20%涨停 ， 易事特、台基股份、聚灿光电等涨超10% 。
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半导体迎久违上涨
从7月中旬的高点至今 ， 半导体板块累计下跌近20%左右 。 今日早盘 ， 半导体板块逆势走强 ， 迎来久违上涨 。 总体来看 ， 即便经历调整 ， 今年迄今半导体指数依旧有近50%的涨幅 。
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今日 ， 食品饮料大跌 ， 半导体板块却逆势走强 ， 那么未来资金会否重回已经调整了一段时间的科技股呢？
从半年报业绩来看 ， 今年上半年半导体板块营业收入相比去年同期平均增幅约为17%；归属于母公司股东的净利润同比平均增幅为36% ， 板块内半数以上公司业绩增长 。
这里讲个机会 ， 我在8月精选的6只金股 ， 整体涨幅41% ， 算是比较稳健的了 。 9月到了 ， 我结合市场热点、趋势 ， 整理了10只金股 ， 目前随着市场逐渐回暖 ， 已经有主力资金开始布局介入 ， 上升通道已打开 ， 保守预计31%涨幅 ， 需要具体代码的可以在公^*众%号：【骆敬清】 ， 细心就可以知道了 。 回复池子股 。 每日晚上10点左右会定时发送复盘文章 ， 不定时发送股票池 ， 精选牛股！关注防止错过消息！
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广发证券表示 ， 从7-8月的招标数据可以看出 ， 国产设备替代进程良好 ， 一方面中标设备的数量较多 ， 另一方面品类持续扩张 ， 替代程度有望持续超出预期 。 整体国产设备在下游国内晶圆产线的份额中也有望进一步提升 。 当前时点建议持续关注半导体设备的投资机会 。
第三代半导体站上风口
早盘半导体上涨行情中第三代材料一枝独秀 。
那么重点来了 ， 什么是第三代半导体？
第一代材料是硅(Si) ， 大家通俗理解的硅谷 ， 就是第一代半导体的产业园 。
第二代材料是砷化镓(GaAs) ， 为4G时代而生 ， 目前的大部分通信设备的材料 。
第三代材料目前比较成熟的有碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等 ， 未来5G时代的标配 。
申港证券表示 ， 碳化硅和氮化镓是未来功率半导体的核心发展方向 ， 英飞凌等全球功率半导体巨头以及华润微、中车时代半导体等国内功率厂商都重点布局在该领域的研究 。 为了发展功率半导体 ， 华为也开启了对第三代半导体材料的布局 。 华为旗下的哈勃科技投资有限公司在2019年8月份投资了山东天岳先进材料科技有限公司 ， 持股10% ， 而山东天岳是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业 。
根据Omdia的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》 ， 到2020年底 ， 全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计将从2018年的5.71亿美元增至8.54亿美元 。 未来十年的年均两位数增长率 ， 到2029年将超过50亿美元 。
这些概念股或受益
【扣扣子林欧|这些概念股或将受益，逆势走强！今天半导体第三代材料站上风口】东莞证券认为 ， 半导体材料主要应用于集成电路 。 半导体制造每一个环节都离不开半导体材料 ， 对半导体材料的需求将随着增加 ， 上游半导体材料将确定性受益 。 建议关注半导体材料个股有上海新阳、江化微、飞凯材料、雅克科技、晶瑞股份、江丰电子、沪硅产业、安集科技 。
天风证券表示 ， “国产替代”是当下时点的半导体板块逻辑 ， “国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑 。 天风证券研报分析 ， 半导体有5大细分板块 ， 分别是封测、设计、设备、材料、IDM 。 并列出了相应有望受益的投资标的：


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