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中新经纬|百胜中国披露赴港招股书：募资超192亿港元 净利下滑仍将扩店

中新经纬客户端9月2日电 (张燕征)作为中国最大的餐饮连锁企业 ， 百胜中国回港上市靴子终于落地 。
9月1日 ， 肯德基、必胜客等快餐品牌的母公司百胜中国控股有限公司(下称百胜中国)在港交所发布的招股书显示 ， 公司的公开招股将持续三天半 ， 至本周五(9月4日)中午12时结束 ， 预期9月10日正式以“9987”为证券代码在港交所挂牌上市 。 届时 ， 百胜中国将成为2020年下半年首个完成回港二次上市的企业 。
业内人士认为 ， 受疫情影响 ， 美股资金活跃度受限 。 随着中美关系走向不确定性加大 ， 多家中概股赴港股二次上市 ， 港股资金活跃度较高 。 该人士指出 ， 百胜中国现存的问题是 ， 今年上半年的业绩表现不佳 ， 在港股资本市场上能否受到投资者的青睐和追捧 ， 还有待观察 。
募集资金超192亿港元
招股书显示 ， 百胜中国此次总计全球发售约4191万股普通股 。 其中 ， 国际配售约4023万股 ， 香港公开发行约167.65万股 ， 最高发售价每股468港元 ， 预计募集资金将约192.74亿港元 。 百胜中国方面表示 ， 45%的募集资金将用于扩大餐厅网络 ， 45%的资金用于建设数字化及供应链及食品创新 ， 10%的资金用于运营资金等 。
中新经纬|百胜中国披露赴港招股书：募资超192亿港元 净利下滑仍将扩店
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来源：百胜中国赴港招股书
百胜中国首席执行官屈翠容在公开信中表示 ， 历经三十年的发展 ， 集团在香港的第二上市将为公司的利益相关者们提供投资本公司的额外渠道 ， 使集团离经营地点更近 ， 离顾客及社区蓬勃发展之所在更近 。
招股书披露 ， 百胜中国控股有限公司是Yum！Brands(百胜集团)在中国内地的特许经营商 ， 获授肯德基、必胜客及塔可贝尔三大品牌在中国内地的独家经营和授权经营权 。 从Yum！Brands分拆出来后 ， 百胜中国于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市 。
拆分之后的百胜中国 ， 将每年向母公司支付特许经营餐厅净系统销售额3%的许可费 。 目前 ， 百胜中国旗下拥有肯德基、必胜客、塔可贝尔、东方既白、小肥羊、黄记煌、COFFii&JOY、Lavazza等餐饮品牌 。 截至2020年6月30日 ， 百胜中国在中国的餐厅拥有9900多家门店 。
股东系春华资本、高榕资本
此外 ， 本次招股书还披露了百胜中国的持股结构 。 上市前 ， 全球性财富管理集团景顺控股持有百胜中国10.8%的股权 ， 黑石持股7.2% ， 春华资本持股6.3% ， 公司董事及高管合计持股0.2% 。
具体来看 ， 百胜中国的高管团队可谓阵容华丽 。 其中 ， 春华资本创始人兼董事长胡祖六担任百胜中国董事长 ， 此前胡祖六曾在高盛集团担任大中华区合伙人兼主席；屈翠容担任百胜中国的首席执行官 ， 2014年她曾加入百胜中国后 ， 先后任职肯德基中国首席执行官、百胜中国总裁兼首席运营官等职位 。
中新经纬|百胜中国披露赴港招股书：募资超192亿港元 净利下滑仍将扩店
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百胜中国股权结构 来源：百胜中国招股书
百胜中国的独立董事名单中还包括高榕资本合伙人、前沃尔玛中国区总裁兼首席执行官陈耀昌；前文华东方国际行政总裁倪德祈；蚂蚁集团首席财务官韩歆毅；前蔚来汽车、新东方教育首席财务官谢东萤；上海金浦瓴岳投资管理有限公司创始人及董事长邵子力等 。
2016年登陆纽交所前 ， 百胜中国曾与春花资本、蚂蚁金服签订过投资协议 。 协议约定 ， 春华资本和蚂蚁金服合共拥有两批可以在五年内行使的认股权 ， 分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价 。
百胜中国在本次招股书显示 ， “公司向春华及蚂蚁金服发行两批认股权证 ， 即第一批认股权证及第二批认股权证 ， 可于2021年10月31日前任何时间行使(受制于常规的反摊薄调整) ， 并可于二级市场转让 。 ”


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