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值得|值得买信息推广服务收入仍占六成 导购标签不易撕下( 二 )


根据值得买发布的招股书 ， 2016-2018年 ， 值得买向前五大客户的合计销售金额在总销售额中的占比分别为56.3%、62.06%和65.25% 。 值得一提的是 ， 这三年 ， 值得买的前五大客户席位中均包括阿里巴巴、京东和蓝标集团 ， 意味着其大客户基本稳定 。
在此之后 ， 值得买在财报中一直没有对外透露过公司前五大客户的销售情况 。 不过 ， 在2019年半年度报告中 ， 值得买在提及"大客户依赖"风险时也曾坦言指出 ， "公司仍存在对单一客户依赖的风险" 。
值得买方面表示 ， 未来如因公司导流能力下降或其他原因 ， 产生停止部分或全部平台的合作、或下游电商平台的政策出现变化、或该等平台的占有率出现大幅下滑等事件 ， 均可能对公司的业务经营和盈利能力产生重大不利影响 。
此外 ， 值得买2019年半年度报告还指出 ， 截至2019年6月30日 ， 该公司营业总收入为2.73亿元 ， 其中应收账款为1.73亿元 ， 占总资产比例的32.47% 。 而在应收账款中 ， 京东、蓝标、阿里巴巴等前五大客户占比约6成 。
值得|值得买信息推广服务收入仍占六成 导购标签不易撕下
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（来源：值得买公告）
到了2020年上半年 ， 值得买的应收账款为2.26亿元 ， 在总资产中的占比为20.27% 。 这次 ， 值得买也没有披露应收账款余额排名前五的企业名称 ， 仅用排名代替 ， 而这前五名客户的应收账款额约1.32亿元 ， 在公司整体应收账款中的占比仍高达56.62% 。
值得|值得买信息推广服务收入仍占六成 导购标签不易撕下
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（来源：值得买公告）
对此 ， 上述人士认为 ， 整体而言 ， 目前值得买的"大客户依赖症"并没有明显减轻 ， 短期内想要撕掉"导购"标签并不容易 。 该人士表示 ， 不管是否摘下"导购"的帽子 ， 导购电商平台都必须不断开拓新的商业模式 ， 为用户提供更好的营销服务 ， 只有这样才能更快地吸引、沉淀用户 。


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