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新浪科技综合■一文读懂京东方/TCL华星/三星显示和LGD之间的复杂关系新浪科技综合2020-09-01 07:36:210阅

本文来自中国电子报、电子信息产业网
新浪科技综合■一文读懂京东方/TCL华星/三星显示和LGD之间的复杂关系新浪科技综合2020-09-01 07:36:210阅
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图1/1“半导体显示行业大者恒大 ， 行业整合会集中在几个巨头身上 ， 未来全球这个行业剩3家 ， 基本上也差不多了 。 ”京东方集团董事长陈炎顺曾在接受《中国电子报》采访人员采访时表示 。 “一棵树长不到天上” 。 这是TCL科技董事长李东生的判断 。 一个产业不可能一家企业鹤立鸡群 ， 而是需要不断地结盟协同发展 。
正值显示产业整合之际 ， 竞争格局正在重塑 ， 行业的集中度将逐步提升 。 在大尺寸领域 ， 无论是LCD、OLED ， 还是新型显示技术赛道 ， 京东方、TCL华星、三星显示和LGD都是综合实力较强的面板巨头 。 Omida显示研究高级总监David Hsieh向采访人员表示 ， 在大尺寸领域 ， 上述四集团之间将同时产生复杂的合作与竞争 。
液晶打响龙头地位争夺战
在液晶领域 ， 中国大陆面板厂的实力正在不断增强 。 群智咨询数据显示 ， 从液晶TV面板产能格局来看 ， 2020年开始 ， 中国大陆厂商占比超过50% ，未来将占近70%份额 ， 产能高度聚集；而韩国厂商占比快速收缩至20%以内 ， 甚至将进一步收缩至5%以内；我国台湾地区及日本厂商的份额则稳定在30%左右的水平 。
2017年12月 ， 京东方合肥G10.5 TFT-LCD产线产品下线并交付客户；2019年第一季度 ， TCL华星G10.5产线也实现量产 。 至此 ， 中国已有两家面板企业运营G10.5产线 ， 开始与海外企业在大尺寸面板领域的正面竞争 。 技术及良率的提升 ， 也提高了大尺寸面板 ， 特别是65英寸及75英寸面板供应量 。
Omdia数据显示 ， 2020年第二季度 ， 京东方继续保持大尺寸液晶面板出货量的领先地位 。 京东方以28%的出货量和21%的出货面积份额领先 ， 群创光电以15%、TCL华星以13%的出货面积份额紧随其后 。 TCL华星在大尺寸液晶面板出货量排名中占据第五位 ， 但在2020年第二季度的出货面积中占据第二位 。 由于TCL华星T6的10.5代产线增加了液晶电视面板的产量 ， 加之今年年底还将有一座T7的10.5代产线开始量产爬坡 ， 在不久的将来 ， 华星光电将成为与京东方规模相近的竞争对手 。
韩国厂商计划退出液晶产能 ， 大尺寸出货规模已经呈现收缩态势 ， 跌出前五位 。 如今 ， 三星电子和LG电子的液晶面板供应更加依赖中国面板制造商 ， 特别是京东方和TCL华星 。 为此 ， 三星显示投资了TCL华星的10.5代线面板厂 ， TCL华星也投资了三星显示的苏州8.5 代线工厂 。
8月28日 ， TCL科技发布公告称 ， TCL华星拟以10.8亿美元（约76.22亿人民币）的价格收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权 。 同时 ， 三星显示将以苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权的对价款7.39亿美元（约52.13亿人民币）对TCL华星进行增资 ， 增资后三星显示对TCL华星的占股比例由5.02%增至12.33% ， 成为TCL华星第二大股东 。 David Hsieh表示 ， TCL华星在TCL科技集团的资金支持下 ， 正逐步挑战京东方在液晶电视面板产能的领导地位 。 另一方面 ， 京东方也考虑与中电熊猫的液晶厂合并 ， 此结盟将防止TCL华星拿下中电熊猫的液晶厂 ， 并扩大产能份额 。
OLED不同路线角逐战将起
大尺寸OLED技术路线主要分为相对成熟并已量产的WOLED、目前处于产业化前期的印刷OLED技术和还处于技术研发阶段的QD-OLED三大路线 。 TrendBand数据显示 ， LGD拥有4条产线 ， 均为蒸镀OLED；三星显示拥有2条产线 ， 一条为蒸镀技术、一条为印刷技术；京东方拥有一条蒸镀产线；TCL华星目前已规划三条印刷OLED产线 。
三星显示和LGD正全面转向OLED面板 。 三星显示重点布局量子点QD-OLED技术路线 ， 保持领先地位 。 有消息称 ， 三星显示将在2021年第一季度开始试生产QD-OLED面板 ， 并计划在第二季度进行正式生产 ， 规划产能为每月3万片 。
而LGD广州8.5代WOLED面板工厂已经实现量产 ， 月产能约6万片 ， 加上韩国坡州工厂的7万片玻璃基板月产能 ， 总体月产能将达13万片 。
三星电子、LG电子和TCL电视在电视终端市场也展开了竞争 。 David Hsieh表示 ， 从数量上看 ， 三星每年的QLED电视出货量为500万台；LG Display的目标也是每年500万片的WOLED电视面板 。 三星QLED电视在各显示器厂商的Open-Cell面板支持下表现良好 ， 而LGD则有意扩大WOLED电视面板的客户群 ， 以便长期持续发展 。 再加上TCL是全球排名前三的液晶电视制造商 。 受液晶电视价格较低影响 ， 2020年上半年WOLED电视零售表现不佳 ， 影响了LGD WOLED电视面板产能的长期扩充性 。
因此 ， 从电视终端市场回溯到面板市场 ， 几家巨头之间的竞争虽然激烈 ， 但也孕育着合作机遇 。 比如 ， 京东方也在研发WOLED蒸镀技术 。 Omdia估计 ， LGD可能会与京东方结盟以生产大尺寸OLED面板 ， 双方通过交换技术获得一定的资金支持 。
在印刷OLED领域 ， TCL华星和京东方都在投资大尺寸印刷RGB OLED 。 TCL华星与日本JOLED公司在印刷OLED领域已经展开深度技术合作 。 有消息称 ， TCL华星将投资460亿元 ， 建全球首条8.5代喷墨打印OLED生产线 。


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