券商中国|23家上市券商半年报出炉！过半券商净利增超30％，这家却大降近九成
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上市券商半年报正密集披露 。
27日晚间 ， 中原证券发布2020年半年报 ， 上半年实现12.5亿元的营收 ， 同比下滑2.89%；实现3085.08万元的归母净利润 ， 同比下滑87.14% 。 截至当晚6时 ， 共计23家A股上市券商披露半年报 ， 中原证券是目前净利润下滑幅度最大的上市券商 。
已发布半年报的A股上市券商中 ， 多家盈利明显 ， 但是各公司的营收贡献点开始呈现出不同的发展质量 ， 中信证券、中信建投证券、华泰证券受益于良好的投资交易能力、投行业务能力等核心竞争力 ， 多项业务市占率提升；红塔证券、国金证券因特色业务相对突出 ， 上半年业绩表现亮眼 。
全行业业绩整体表现亮眼已是人所共知的事实 。 但是 ， 正如证券业协会执行副会长安青松所言 ， 随着资本市场地位和作用的提升 ， 中国证券业的发展生态将出现重大变化 。
中原证券上半年净利降近九成
2020年对证券行业来说是一个“丰收年” ， 据证券业协会此前公布的行业经营情况 ， 上半年 ， 134家证券公司共实现营收2134.04亿元 ， 同比增幅19.26%；实现净利润831.47亿元 ， 同比增24.73% 。
中原证券的归母净利润为何会出现断崖式下滑？正如其在上半年业绩快报中所阐述 ， 上半年营收和净利下滑主要是自营及境外业务收入同比下降 ， 公司计提减值准备同比增加 。
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根据其公布的合并利润表 ， 中原证券上半年实现2.62亿元的自营收入 ， 同比下滑47.66% ， 其中包括3.63亿元的投资收益和-0.66亿元的公允价值变动收益 ， 均较去年同期有明显差距 。 公允价值变动收益为负 ， 主要为交易性金融资产公允价值变动 。
除此之外 ， 中原证券实现0.18亿元的利息净收入 ， 同比下滑69.54% 。 利息净收入下滑主要为买入返售金融资产利息收入减少 。 报告期内 ， 公司融资融券账户新增2,307户 ， 同比增长50.39% ， 日均余额人民币56.62亿元 ，同比增长20.34%；股票质押式回购待购回余额人民币24.70亿元 ， 较上年末下降8.79% 。 资管业务手续费净收入为0.2亿元 ， 同比下滑50.72% 。
报告期内 ， 中原证券唯有经纪业务和投行业务手续费净收入实现同比上涨 ， 其中经纪业务手续费净收入3.44亿元 ， 同比增幅14.45%；投行业务手续费净收入0.99亿元 ， 同比增幅9.92% 。 而在同时期内 ， 全行业代买卖证券业务净收入增幅和投行收入增幅分别为17.82%和28.10% 。
根据中国证券业协会的统计 ， 2020年上半年 ， 中原证券的总资产、净资产、净资本分别排名行业第42位、第51位、第69位；营业收入、净利润分别排名行业第64位、第86位 。
与此同时 ， 中原证券上半年信用减值损失和其他资产减值损失均明显增加 ， 其中 ， 信用减值损失1.4亿元 ， 同比增加74.70% ， 主要为买入返售金融资产减值准备增加；其他资产减值损失0.23亿元 ， 同比增加486.25% ， 主要为存货跌价准备的增加 。
过半券商净利增超30%
就已披露半年报的23家券商的盈利情况来看 ， 有13家上半年营收同比增幅超过20% ， 其中更有5家券商的营收增幅超过50% 。 营收增幅最大的券商为红塔证券 ， 上半年24.56亿元的营收实现226.21%的同比增幅；但营收增幅大并非是小券商的“专利” ， 也有大券商上半年营收能力猛增 ， 比如中信建投证券以99亿元的营收实现67.63%的同比增幅 。
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已披露半年报的23家上市券商中 ， 有9家券商营收增幅小于行业平均水平 ， 其中山西证券、东北证券、中原证券上半年营收同比下滑 。 山西证券营收下滑的主要原因是大宗商品交易及风险管理业务规模减少 ， 公司主要业务板块业绩出现增长 ， 因此其归母净利润不降反增 ， 意味着业务质量在提高 。
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