净利|小米二季度净利环比上涨47%！19家机构持“买入”评级
【净利|小米二季度净利环比上涨47%！19家机构持“买入”评级】_原题为 小米二季度净利环比上涨47%！19家机构持“买入”评级
小米中报出炉！各项业绩大超预期 ， 主要得益于二季度业务状况大幅改善 。 目前有19家机构持“买入”评级 ， 最高看到21元 ， 较现价19.1元仍有近10%的上涨空间 。
8月26日盘后 ， 小米发布二季度与半年业绩报告 ， 公司上半年实现营收1032.4亿元 ， 同比增长7.9%；调整后净利56.7亿元 ， 同比微降0.7% ， 但仍超出市场预期 。
报告期内的增长主要得益于二季度业绩环比大幅改善 。 公司二季度实现营收535.38亿元 ， 同比增长3.1% ， 环比增长7.7% ， 市场预期下滑到514亿元；调整后净利33.7亿元 ， 同比下降7.2% ， 但环比增长46.6% ， 较此前市场预期的约24亿净利有大幅提升 。
分业务来看营收 ， 努力提价的手机业务有所下滑 ， 但IoT硬件生态圈与互联网服务都有所增长 。 核心手机业务收入316亿元 ， 同比下滑1.2%；IoT与生活消费产品部分收入153亿元 ， 同比微增2.1%；互联网服务收入59亿元 ， 同比增长29% ， 最为强劲 。
营收结构上看 ， 小米正逐渐“由硬变软” ， 进一步加强软件业务布局 。 核心手机业务占总营收比例约59.1% ， 较去年同期下降2.5个百分点 ， 同属硬件的IoT与生活消费产品部分占总营收约三成 ， 与去年同期持平 。
而“比较软”的互联网服务业务营收占比11% ， 较去年同期上涨了了2.2个百分点 。 具体来看 ， 广告业务收入31亿元 ， 同比增长23.2%；游戏业务收入10亿元 ， 同比增长54.5%；包括金融科技、有品电商平台和电视会员等其他互联网增值服务收入18亿元 ， 同比增长27% 。
值得注意的是 ， 境外市场几乎占到小米业务的半壁江山 。 二季度境外市场贡献营收240亿元 ， 同比增长10% ， 占公司总收入的44.9% 。 截至二季度末 ， 小米在欧洲地区市占率位列前三 ， 在拉美、中东和非洲等新兴市场市占率位列前五 ， 在西班牙、东欧（乌克兰和波兰）、印度等市场保持出货量与市占率第一 。
近期 ， 多家机构看多小米 ， 认为其有望进一步提高在中国市场的占有率 。 截止8月25日 ， 共有19家国内外机构给予小米“买入/增持/跑赢大市”评级 。 其中摩根大通给出的目标价最高 ， 为21港元 ， 摩根士丹利、美银美林则给出20元的目标价 。
或受上述消息影响 ， 近期小米股价重回首发价且不断上涨 ， 今日（8月26日）小米（01810.HK）高开高走 ， 最终收报19.16港元 ， 单日上涨5.74% ， 连续九个交易日累计涨幅已超26% 。
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