债基|挂牌价 70 亿！上投摩根 49% 股权对价出炉 首家纯外资公募基金即将诞生？
首家外资100%控股公募基金的诞生或已进入倒计时！摩根资管(摩根大通旗下资管公司)拟收购上海信托持有的49%上投摩根股权 ， 相关交易进展迈出重要一步 。
根据8月24日晚间上海联合产权交易所信息披露 ， 上海信托挂牌转让上投摩根基金49%股权 ， 转让价格为70亿元 。 这或许意味着 ， 交易双方已对该笔股权价格达成一致 。
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相较于2019年底评估机构给出的46.17亿元的估值对价 ， 此次上投摩根股权挂牌转让大幅溢价51.6% 。 若以此转让价格计算 ， 上投摩根公司整体估值为142.86亿元 。 该笔股权交易完成后 ， 摩根资管有望实现对上投摩根100%持股 。
定向挂牌转让给摩根？
值得一提的是 ， 摩根资管拟收购上海信托持有的49%上投摩根股权早已是市场众所周知的秘密 。 但基于上海信托的国企属性 ， 该笔交易必须进场挂牌竞价进行 。
根据上海联合产权交易所信息 ， 此次股权出让方为上海国际信托有限公司 ， 企业性质为国有实际控制企业 。 转让价格为70亿元 ， 要求一次新付清 。
对受让方的要求有如下七点：
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人 。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力 。 在向上海联合产权交易所有限公司递交《产权受让申请书》的同时需提供银行出具的时点为本股权转让信息披露公告期内不低于挂牌转让价格的存款余额证明(若为多家银行开户需提供同一天的银行存款证明) 。
3、意向受让方应符合包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规、部门规章以及标的企业章程规定股东资格条件 。
4、意向受让方应具有良好商业信用 ， 无不良经营记录 。
5、本次股权转让不接受委托(含隐名委托)、信托、联合方式举牌受让 。
6、符合有关法律、法规规定的其他条件 。
7、除有法律、法规规定外 ， 对本次股权转让享有优先购买权的主体 ， 受让资格不受上述"受让方资格条件"的限制 。
价格已谈妥？静待走完交易流程
摩根资管亚太区首席执行官DanWatkins表示 ， "摩根资管深耕中国市场已久 ， 并且不断强化在这一市场的广度和深度 。 我们非常欢迎中国加速开放外资股比限制 ， 也因此可以进一步深入参与上投摩根的发展 ， 并且和紧密合作逾15年的合资企业伙伴寻求符合法律法规规定的、实现100%股权的路径 。 "
摩根资管方面表示 ， 摩根资管将致力于延续上投摩根的发展势头 ， 为未来增长做好充分准备 ， 摩根资管将整合其全球投资能力 ， 提升投资表现、提供优质的投资产品及客户服务 。
摩根资管全球主席PaulBateman表示 ， 摩根资管自1970年代起就开始服务亚洲投资者 ， 中国市场是公司的战略重点 ， 展望未来 ， 期待加强在中国这一重要战略市场的在岸业务 ， 期待继续服务中国和全球投资者日益增长和发展的需求 。
券商中国采访人员获悉 ， 截至2020年6月末 ， 摩根资管管理规模为2.2万亿美元 ， 摩根大通集团管理规模达3.2万亿美元 。
去年8月 ， 摩根资管以2.41亿元人民币成功竞拍上海国际信托持有的上投摩根2%股权 。 券商中国采访人员最新获悉 ， 该笔股权交易仍在走监管核准流程 。
目前 ， 上投摩根官网股东背景一栏仍显示 ， 目前摩根大通旗下的摩根资产管理公司持有公司49%的股份 ， 上海国际信托持有51%的股份 。
股权转让信息中也披露了上投摩根近三年的经营情况 ， 2017年、2018年、2019年上投摩根的净利润分别为3.35亿元、3.36亿元、2.9亿元 ， 2020年上半年净利润为1.5亿元 。
既是外资 ， 又不同于外资
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