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美团|美团的朋友在哪里？( 三 )


随着网络消费习惯的普及、物流配送的发展 ， 服务与零售的边界正在模糊 。 这两类电商服务的业务半径也在不断接近 ， 本地配送逼近“半小时达” ， 同城零售逼近“半天达” ， 网络零售逐渐向即时消费领域拓展 ， 两者遭遇在“最后一公里”的情况必然越来越多 。
但越是“最后一公里”的服务 ， 越是粗糙 ， 缺乏效益 ， 生鲜、商超 ， 就是双方短兵相接的典型领域 ， 俱陷“泥沼” 。
近两年 ， 行业内O2O讲的少了 ， 本地生活讲的更多 ， 城市生活的消费场景正在发挥越来越强的协同效应 ， 覆盖更广泛生活服务场景的平台在用户流量的综合运营效率上有着天然的优势 。
到家与到店 ， 是本地生活业务的两个横切面 。 美团、阿里各有流量入口、有物流配送余量 ， 只要接入供应链 ， 进入对方的领域是顺理成章的 。
但美团在外卖领域的优势稳固 ， 阿里本地生活业务已经无法承担起与美团全局交锋的能力 ， 于是支付宝顺理成章地推进“数字生活平台”转向 。
从这点看 ， 如果携程愿意开放合作 ， 阿里有什么不接受的理由？
大而全 ， 还是专而美 ， 曾是O2O行业争议的焦点 ， 王兴与梁建章的观念之差就是美团与阿里的路线之差 。
成立四年就上市的携程 ， 是一家财务导向公司 ， 横向扩张的欲望与进攻性不强 ， 但携程在核心业务专精与收支管控上有很出色的能力 。 这也是为何携程的营收远不如美团 ， 但利润却超过美团的原因之一 。
沈南鹏创立的如家、季琦创立的汉庭 ， 都是延续着携程在酒旅业务的经验在走 ， 而梁建章再度执掌携程后 ， 先是引入了Booking的投资 ， 又收购艺龙合并去哪儿 ， 并继续扩展海外市场 ， 在整个酒旅上下游产业链布局极深 。
就像阿里的外卖、到店（团购）业务很难竞争过美团 ， 酒旅行业的纵深足够 ， 美团仅靠线上流量还不足以推平携程二十多年积累下来的优势 。
而王兴主导的美团是一家业务思维驱动公司 ， 无论是“无边界”竞争理论还是“无限游戏”的概念 ， 都显现出王兴极强的挑战欲与美团强大的协同扩展、运营整合能力 ， 美团的成长性更值得期待 。
相应的 ， 王兴不擅长或者并不在意合作 ， 他更笃信“路线正确” ， 相信个人思考 。
但 ， 美团是否该更加开放？
美团外卖上线的2013年 ， 王兴给美团设定了“2020年全年交易额超过一万亿元”的目标 ， 2019年美团的全年交易额是6821亿元 ， 距离“万亿体量”还有不短的距离 。
近些年 ， 美团的年度交易额增长率逐年下降 ， 即使没有今年疫情的影响 ， 美团在今年也不太可能实现一万亿元的交易规模 。
这其中自然有阿里本地生活的分润 ， 但悄无声息狙击掉美团“万亿目标”的还有微信的一份功劳 。
基于微信公众号、社群 ， 以及微盟、有赞等SAAS服务商的微信本地服务 ， 虽然琐碎但交易规模并不容小视 ， 此外 ， 2019年微信小程序总交易额超过8000亿元 ， 其中来自电商、零售方面的交易额增长迅速 。
业界普遍认为 ， 今年微信小程序的交易额将超过两万亿元 。
微信虽然称不上美团的直接对手 ， 甚至在流量、支付上与美团的关系还更为接近 ， 但借由微信支付、微信小程序、企业微信的协同效应 ， 腾讯已然是本地服务市场不容忽视的头部玩家 。
微信挖掘的交易量主要是市场增量 ， 而不是非此即彼的存量竞争 ， 比如微信小程序的线下餐饮服务、公众号电商服务等；并且微信本地服务不仅是腾讯自身的商业版图 ， 更有数字化本身的社会动能 。
比如美团同样是微信交易增长的获益者 ， 使用美团微信小程序的用户量要远远大于美团外卖APP的用户 。
但美团与微信的这种“合作关系”并没有太强的倾向性 。
这对致力于将美团打造成超级APP的王兴 ， 把外卖作为主要引流业务的美团来说 ， 利弊难言 。


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