傅盛换牌桌( 二 )
猎豹移动2019年Q1-2020年Q2营收利润图 ， 猎云网据猎豹移动财报整理最严重的时候出现在2020年2月份 ， 猎豹移动旗下45款应用 ， 涉及工具、游戏、直播业务 ， 甚至包括已于2019年11月份剥离出去的子公司LiveMe在Google Play商店中被删除 。而此时的猎豹移动的收入 ， 还是有20%是来自于谷歌平台 。 更关键的是 ， 猎豹移动用户群50%以上在谷歌的平台上 ， 即便是在苹果的设备上 ， 猎豹也很依赖谷歌广告的推广和收益 。其实 ， 在谷歌下架猎豹移动旗下应用之前 ， 就有相关媒体人分析过猎豹应用的广告存在破坏性广告和无效流量的行为 。 并且随着国内公司一窝蜂涌入没有门槛的广告竞争中 ， 在投放广告时无节操的诱导行为触怒了Facebook、谷歌等互联网巨头 。傅盛回应晚点LatePost称 ， 在整改之后 ， 他们的所有产品都并不存在上述行为 。 甚至于到后来 ， 谷歌说不好 ， 猎豹移动直接去掉 ， 也没能挽回被下架的结局 。此外 ， 在晚点LatePost报道中还提到 ， 傅盛还找到一家第三方国际公司高管向谷歌带话 ， 对他们提出：只要让产品上架 ， 所有产品放弃广告SDK 。 但随着近期国际环境的逐渐恶化 ， TikTok的命运都难以捉摸 ， 猎豹移动旗下产品是否还能再次上线谷歌还是一个未知数 。工具、娱乐、AI三足鼎立对于失去Facebook这个大客户、遭遇谷歌下架这类事故之前 ， 猎豹移动就一直在开拓新的业务增长线 。工具应用存在一定的周期性 ， 而以工具应用发家的猎豹移动在发展鼎盛时期就开始布局新的战略 。 傅盛清楚的认识到 ， 想要活的安全且长久 ， 猎豹移动还需要在工具应用之外找到可以让用户停留时间更长的新业务引擎 。最终 ， 傅盛得到的答案是：游戏和内容 。 2014年起 ， 猎豹移动就开始了铺排游戏版图；2015年 ， 投资海外短视频Musical.ly；2016年 ， 收购海外新闻聚合平台News Republic ， 还成立了海外直播子公司LiveMe 。做起移动娱乐应用板块后 ， 2017年第一季度的猎豹移动就在财报中将收入分类从“在线广告+互联网增值服务+网络安全及其他”改成了“工具及相关服务+内容驱动产品+手机游戏+其他 。 ”以此来突出内容和娱乐游戏这两大业务方向在猎豹移动体系中的重要性 。到第二季度 ， 猎豹移动的财报显示 ， 以LiveMe和手游为代表的移动娱乐业务收入达3.71亿人民币 ， 同比增长270.5% 。到2018年 ， 移动娱乐应用营收达17.79亿 ， 同比增长19% 。 直到2019年 ， 移动娱乐应用营收也一直在增长 ， 达18.72亿 ， 同比上涨5.2% ， 其中 ， 手机游戏收入就达11.73亿 ， 同比增长28.8% 。显而易见的是 ， 随着移动娱乐应用营收在全年总营收的比重越来越大 ， 移动工具应用则占比大幅减少 。 但值得关注的是 ， 起家于产品的猎豹移动 ， 利用自己做产品的优势 ， 在轻游戏和直播业务这类产品属性更强的板块 ， 可以取得快速的发展 。 但是涉及到内容运营的信息流和短视频业务上 ， 猎豹移动并不擅长 。 因此 ， 在字节跳动在海外扩张时 ， 傅盛几乎没有犹豫就将新闻聚合平台News Republic和海外短视频Musical.ly卖出 。尽管移动娱乐应用一直处于增长的态势 ， 但近期来 ， 受疫情和海外业务下滑影响 ， 其营收占比增长放缓甚至有后退的趋势 。生于忧患的猎豹移动并不满足于移动娱乐应用的扩张 ， 加上一直强调从边缘突围“无争地带”的傅盛在看到人工智能的巨大潜力后 ， 也加入了其阵营 ， 宣布“All in AI”的战略 。 尽管在人工智能领域已经有BAT等互联网巨头入局 ， 但作为新兴技术的人工智能 ， 在面对新入局的企业来说 ， 都是处于相同的起跑点 。猎豹移动在人工智能赛道中的发力点就定在机器人上 。 傅盛认为 ， 机器人的本质是“AI+硬件+软件+服务”四位一体的解决方案 ， 要做出好的机器人 ， 就需要一家公司拥有全链条的人工智能技术 。猎豹移动说干就干 ， 2016年 ， 投资成立了人工智能公司猎户星空 ， 全方位打造机器人产品所需的技术闭环 。
在猎户星空成立的短短几年里 ， 猎豹移动就推出了包括豹小秘、豹小递、红外测温机器人和六轴机械臂等一系列产品 ， 猎豹移动机器人在2018年12月正式量产 ， 应用于博物馆、政务大厅、新零售等B端市场 。据猎豹移动2019年Q3财报显示 ， 机器人业务收入达到3475万人民币 ， 同比增长88% 。 而到在2019年全年财报中 ， 在AI等业务方面 ， 猎豹移动收入达1.43亿元 ， 同比增长72% 。到目前为止 ， 猎豹移动形成了三大业务板块 ， 移动工具应用和移动娱乐应用平分秋色 ， AI业务则后起之秀 。回国 ， 转机还是衰退？回头来看 ， 随着猎豹移动海外业务折戟 ， 转身回到国内发展 ， 还有翻盘的机会么？在这一次财报分析中 ， 傅盛提到 ， 近期 ， 猎豹移动将付费会员模式从PC端延展到了移动端 ， 率先在猎豹清理大师中推出了增值服务 。 此次推出的付费会员模式推动PC收入在本季度恢复环比增长 ， PC收入达1.2亿元人民币 ， 环比上升2% 。 “毒霸付费会员规模和日收入均创历史新高 ， 这验证了付费会员模式在工具产品中的可行性和发展前景 。 ”此外 ， 在移动工具应用板块 ， 傅盛还表示 ， 会逐步停止海外工具产品的服务 ， 以节约运营费用 ， 并且强调此次转战国内市场还带来新的工具产品 。 但值得注意的是 ， 猎豹移动转战国内市场的成绩并不好 。 和Q1相比 ， 移动工具应用有所下滑 ， 同比下滑7.6% 。和移动工具应用有同样困境的是移动娱乐应用 ， 但娱乐应用营收下滑幅度更大 ， 从Q1的2.85亿元下降至Q2的1.79亿元 。本季度猎豹移动的总营收为3.94亿元 ， 增速同比下降了59.4% ， 毛利润为2.805亿元 ， 同比下滑56.4% 。 但其净利润为2.439亿元 ， 一举扭亏为盈还同比大增了195.64% ， 据相关媒体报道 ， 猎豹移动虽表面上有扭亏为盈 ， 但其实是“卖股求生” ， 本季度猎豹移动出售了手中剩余的字节跳动股份 ， 由此带来了4.54亿元的非营业性收益 。在一片颓势之下 ， AI业务则成了猎豹移动的主推 。 在此次疫情期间 ， 无接触式机器人被送上热搜 。 傅盛表示 ， 猎豹移动机器人目前最大的落地场景是商场 ， 落地了超过5000台机器人 。 但目前 ， 猎豹移动的机器人主要服务场景还是在于to B领域 ， 尽管猎豹移动也推出过翻译笔 ， 但终究无法面向更为多数的C端用户 。但猎豹移动不得不面对的是 ， 目前的AI业务都还处于起步状态 ， 需要持续不断的投入 ， 并且回报周期短 ， 巨头林立的市场之下 ， 尽管可以在B端落地 ， 但真正走向C端还十分困难 。 对于猎豹移动来说 ， 真正希望AI业务成长到可以与其他两大板块一样甚至于可以撑起主要营收之前 ， 还需要有长期作战的打算和耐心 。此外 ， 除了三大主流业务板块转向国内市场外 ， 猎豹也在积极布局其生态企业 ， 最明显的一步是其对面向少年儿童的在线编程教育平台编程猫的投资 。 2019年年底 ， 在编程猫C轮融资中 ， 作为编程猫的天使投资人和第二大机构股东的猎豹移动 ， 继续追加投资 。其实无论是继续深耕主流业务板块还是布局生态企业 ， 猎豹移动都在颓势中积极寻求新的增长点 ， 希望能再次翻身走向高光时刻 。 但就目前来看 ， 其AI业务增长缓慢 ， 如果不继续在原有的两大业务板块发力增长的话 ， 猎豹移动回归国内市场的路 ， 可能会走更为艰难 。
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