全球下一场军事竞赛！中国这一领域要雄起了
7月30日 ， 高层领导在会议时强调 ， 强国必须强军 ， 军强才能国安 。仅仅半个月时间 ， 在重磅消息刺激之下 ， 全球资本市场疯狂买入中国军工公司的股票 。 譬如航空科技龙头之一的中航飞机 ， 外资扫货了576.15万股 ， 一个月涨了50.22%！军工科技公司成了“中国芯”之后 ， 又一个得到国内外资本青睐的“香饽饽” 。 翻开美国过去近10年的军事历史 ， 今天中国强军背后 ， 可能打开了一个军工行业的“黄金10年” 。一、全球竞赛背后 ， 军工科技一触即发！美股这10年间 ， 除了苹果、亚马逊等科技板块之外 ， 哪个板块涨得最牛？答案是：军工 。下面是美国各大军工巨头的股市走势图 ， 2011年爆发的叙利亚内战 ， 彻底打响了美国军工股的“发令枪” 。 全球军事竞赛背后 ， 巨额增加的军费和接连不断的摩擦 ， 成了军工巨头们的股价推手 。
譬如美国最大军工集团——洛克希德·马丁 ， 股价上涨了447.16% ， 民用和军工航空巨头波音公司 ， 股价飙升了517%等等 。 这些公司都是如假包换的军工科技大佬 ， 如马丁的产品清单就有 F-16战斗机、F-22猛禽战斗机、U2侦察机 。过去4年期间 ， 美国军费平均增速超过5% ， 远超过美国GDP增速 。 这些高额军费支出 ， 造就了军工科技巨头们出现了10年来的最大涨幅 。
站在2020年 ， 大国摩擦不断加剧 ， 核心科技频频遭到封锁 ， 军工科技的国产替代同样迫在眉睫 。不过 ， 我们慢慢扭转这场竞赛里劣势 。 据了解 ， 2019年7月国防部发布的《新时代的中国国防》白皮书披露 ， 我国军费中装备费的占比持续提升 ， 自2010年的33.2%提升至2017年的41.1% ， 金额高达万亿 。
看回中国军工的近4年情况 ， 军工科技公司一直保持年均15%的增长 ， 这种增速已经达到优秀公司的门槛 。 所以 ， 未来高技术军种的装备费比例还将持续上升 ， 军工行业订单景气度至少持续10年以上 。结合美国资本市场的玩法 ， 最近机构疯狂加仓军工股 ， 其实就是押注中国军工科技的“黄金10年” 。 可能大家没意识到 ， 我们已经站起点 。 安信证券的“军工一哥”冯福章还称：目前军工行情正处于第二轮普涨阶段 。二、全面重估！中国军工科技雄起！伴随着中国的大国崛起 ， 国家安全基石显得格外重要 。 正所谓“强国必须强军” ， 这意味着整个军工产业链进入一个全新局面：“强军科技”全面重估 。数据显示 ， 由国内军工核心公司编制的军工概念指数 ， 2019年7月《白皮书》发布后大涨了47.53% 。 比如国内北斗龙头之一的北斗星通 ， 从去年7月的22.95元 ， 飙升到69.91元 。 股价翻了近2倍！
（北斗星通）关键是 ， 2019年发布的《国防白皮书》 ， 将会加速军工科技公司爆发 。据了解 ， 高层领导指出当前世界百年未有之大变局加速演进 。 并且 ， 我军下一阶段完成军队现代化目标的历史使命 ， 将从十四五正式开启 。 作为十三五的关键之年 ， 2020年成了国防加大投入的转折点 ， 有研究机构资料显示 ， 进口替代会打开一个万亿市场 。我们梳理了过去5年军工科技板块 ， 发现《白皮书》发布之后 ， 出现集体重估情况 。 不少公司过去5年的资产涨价 ， 大多来自于最近1年 ， 共有7家公司涨幅超过100%！
所以 ， 十四五计划提速+2020年国产替代继续加速 ， “强军科技”会成为中国科技领域皇冠上的“明珠” 。 参考过去经验 ， 优秀军工公司未来将有100%补涨空间 。8月是全国军工企业发布中报的“旺季” ， 大家不妨准备军工的黄金风口 。如果你没时间编整数据 ， 可以参考我们这份最新的芯片产业链资料——“10大强军科技龙头”名单 ， 里面收录了中国各军工细分领域的前10名优秀公司 。不少公司上半年业绩持续爆发 ， 2家龙头公司飙升1000% ， 是下半年必须重点留意的军工科技公司 。
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