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市场盘整迎新契机 这类股有望成最强风口

市场盘整迎新契机 这类股有望成最强风口
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作者|郭一鸣编辑|hn
券商大涨 ， 大家预期之内 ， 但是大金融的大涨 ， 或许大家还是出乎意料的 。 不过 ， 无论如何 ， 市场的再次爆发 ， 还是让很多人欢欣鼓舞的 。
对于券商来说 ， 今年的利好不断 。 政策红利来说 ， 资本市场深化改革 ， 国内打造航母级券商；市场方面 ， 指数不断上行 ， 成交万亿之上不断 ， 叠加新股的持续发行 ， 券商可谓是“累”但快乐着；而7月以来 ， 券商爆棚的业绩更是令行炸了圈 。
当然 ， 今日的大涨还是和上周末的消息有直接的关系 。 往后 ， 券商第三方网络平台合作放开 ， 或允许租用银行保险平台展业 。 这对于券商来说是历史性的好事情 。 券商体量不及银行、保险 ， 这些有了这些渠道 ， 对于行业的发展 ， 对于业务的扩大和业绩的提升 ， 可能不是一个层级的 。 这种利好之下 ， 券商不涨都不合理 。
如果说券商的大涨是预期之内 ， 那么保险的大涨可能是预料之外的 。 实际上 ， 保险大涨的背后 ， 是上市保险公司近期披露的保费在进一步复苏 。 前7月 ， A股5家上市保险公司保费收入1.67万亿 ， 同比去年增长6.58% 。 其中 ， 新华保险、中国人寿、人保财险、太保财险、平安产险都较去年同期呈现正增长 ， 新华保险更以30%的增速排名第一 ， 创下16个月新高；中国人寿保费同比增速为12.34% 。
值得注意的是 ， 大家再次关注的话会发现 ， 其实不仅仅是证券、保险 ， 整个金融股涨势都不错 ， 而且不仅仅是今日 ， 而是近期 。 而除了大金融之外 ， 房地产也在涨 ， 资源类标的也在涨 ， 当然这些相对创业板都比较强 ， 为什么呢？
回顾7月中旬以来 ， 我们多次提及当前市场有两个注意：一是要注意均衡配置 。 除了此前普遍关注的成长类标的之外 ， 对于周期类标的 ， 也要积极的关注和配置；另外 ， 要注意市场阶段性风格的转换 。 毕竟中报业绩密集公布 ， 题材股大肆炒作后有调整需求 ， 而经济复苏和回升下 ， 市场估值修复的需求也在不断增加 。
所以答案已经很明显了 ， 低估值品种的估值修复 ， 叠加中报基站披露期部分题材股以及绩差股的调整需求 ， 也使得资金对于这些低估品种的青睐开始增强 。 而8月以来 ， 很显然 ， 主板市场的走势要明显的强于创业板 ， 这就是很好的佐证 。
此外 ， 继8月13和14日连续缩量至万亿之后 ， 两市成交今日再次重回万亿之上 ， 市场的成交热情又回来了 。 实际上 ， 此前也出现过同类的现象 。 7月27和28日 ， 两市成交快速萎缩万亿之下 ， 随后便迎来新的上攻 。 历史总是有惊人的相似 ， 那么这次“历史重演”之后 ， 指数还能否继续上行呢？
可以说指数仍有上涨的基础和空间 ， 但是这里再次出现连续大涨的可能性或许在降低 。 一方面 ， 市场上行基础并未改变 ， 但是资金推力在降低 。 上半年资金推动力量较大 ， 市场一度出现快速上行 ， 但很多标的拉高后 ， 目前资金继续建仓的可能性降低；另一方面 ， 市场水涨船高之后 ， 对于业绩的关注开始提升 。 这个时候 ， 很多虚高的标的可能会有大幅波动甚至调整 ， 影响指数 ， 而低估品种可能得到自己的青睐 。
所以 ， 当前指数上行趋势和本质未变 ， 但节奏可能会比较缓慢 。 投资者保持适当仓位下 ， 目前逢低可继续低吸金融、房地产等低估品种 ， 而题材上 ， 国企改革行动方案落实加速 ， 题材板块还可重点跟踪 。 当然 ， 对于连续调整的半导体、医药等 ， 近期也需留意可能的止跌机会 。
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