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歪道道|贝壳上市，58退市，房产平台会重分蛋糕吗？( 二 )


表面的威胁来自腾讯 。 腾讯是贝壳的第二大股东 ， 此次贝壳上市 ， 腾讯无疑也是受益者之一 ， 而其与贝壳的合作不单单是资本上的 。 除了给贝壳开放腾讯系内的流量入口 ， 腾讯云也给贝壳AR看房提供技术支撑 。
当然 ， 腾讯外部流量的扶持能否为其带来更多的新用户 ， 还有待观察 ， 不过更潜在的威胁在于贝壳ACN模式的优越性逐渐将房源优势聚拢 ， 这种优势未来是否会正向反馈到C端 ， 以此拉动和吸引流量 ， 甚至改变用户寻找房产信息的原有习惯 ， 这关系到58同城的安危 。
预兆或许已有显现 。 尽管数据显示安居客、58同城房产业务的各项用户数据仍处于增长状态 ， 可58同城的财报却暴露出营收增速的下滑 。 数据显示 ， 58同城会员业务营收从2018年二季度的同比增长21.06% ， 降至2019年第四季度的同比下降0.9%；同期的在线营销收入增速也从42.38%跌至19.3% 。
值得注意的是 ， 这个时间节点恰恰是贝壳找房诞生前后 ， 尤其是原58同城阵营中的21世纪不动产“反叛”后 ， 我们可以把营收增速下滑的一部分理由归结于房产客户的流失 。
其实58同城当前的处境 ， 也说明粗放式的流量贩售已经走到被淘汰的边缘 ， 新模式的出现可能意味着流量蛋糕将被重新分配 。
下沉市场将是贝壳找房“难啃的骨头”
58同城天然适合下沉市场 。 2005年58同城成立 ， 我国网民才刚刚超过1亿 ， 主要集中精英群体 ， 但58同城不一样 ， 它所面对的主要客群本来就是个体户、小商家、中介、装修队、工人等 ， 他们中的大多数来自于三四五线城市 。
所以直至现在 ， 纵然58同城因虚假信息“声名狼藉” ， 下沉市场依旧离不开58同城 。 根据TalkingData发布的《下沉市场人群大数据洞察报告》显示 ， 58同城排名综合服务类下沉市场价值应用第一位 ， 排名第二的是其旗下品牌赶集网 。 在房产App认知度方面 ， 58同城在下沉市场的认知度甚至高于安居客 ， 达到61% 。

而再看贝壳找房 ， 2017年、2018年、2019年和2020年一季度 ， 北京和上海的营收占贝壳找房总营收的比例分别为47.9％、47.4％、35.1％和31.3％ 。 一二线城市才是贝壳找房的主要增长来源和根基 。
那么问题就来了 ， 一旦ACN模仿MLS ， 在国内建立起一个良性的房产服务生态 ， 让整个房产交易市场更加规范化和标准化 ， 那这种模式上的优越性又能否帮助贝壳突破下沉市场呢？
短时间内很难 。 一则 ， 我国进入存量房市场的城市只有北京、上海、深圳和厦门 ， 根据空白研究院的测算 ， 2020年四大一线城市外加天津的二手房交易额将从2.5万亿增长到3万亿 ， 重庆、成都、武汉等重点二线城市间从1.9万亿增长到2.5-3万亿 ， 其余二线、三线及四五线城市 ， 总的扩张空间在3万亿之内 。
因此 ， 贝壳找房当前仍会把二手房业务扩张的重点放在一二线城市 。
二则 ， 虽然贝壳找房拥有行业内最大的“地面部队” ， 他们连接的潜在购房者以数百万计 ， 可是在一二线城市都过高的佣金将直接劝退下沉市场的大部分购房者 。
据某中介顾问告知 ， 在北京有链家和没有链家的小区是两种情况 ， 他们的收费很高 ， 目前二手房佣金是2.7个点 ， 其中2.2个点是中介费 ， 还有0.5个点是服务费 ， 而且没有让步的余地 。 他还表示 ， 链家的特点是永远拥护业主 ， 会帮业主把价格向上提 。
佣金的问题牵扯到外界对贝壳找房最大的质疑 ， 即垄断 。 此前中国房产经纪公平正义联合会陆续收到了多起关于链家、德佑、贝壳涉嫌不正当竞争、霸凌行业、碾压竞争对手的投诉 。 一定程度上看 ， 58同城固然不能阻挡贝壳找房的壮大 ， 可市场竞争上仍需要58同城去牵制贝壳 。
纵观互联网创业史 ， 躺赚固然美好 ， 可往往是“甜蜜”的陷阱 。 58同城在合并赶集网前的2014年 ， 毛利率几乎达到95% ， 秒杀了一众互联网公司 。 然而如今贝壳找房的前进和58同城的败退 ， 再次叙述着商业发展的戏剧性 ， 姚劲波这次恐怕无法再信心满满了 。


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