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歪道道|贝壳上市，58退市，房产平台会重分蛋糕吗？

歪道道|贝壳上市，58退市，房产平台会重分蛋糕吗？

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歪道道|贝壳上市，58退市，房产平台会重分蛋糕吗？

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8月13日 ， 贝壳找房在美纽交所敲钟 ， 股票代码为BEKE ， 成为中国居住服务平台第一股 。 贝壳找房的IPO指导价定在每股20美元 ， 以筹资21亿美元 。 开盘当天 ， 其股价高开高走 ， 大涨87.2% ， 最后收盘于37.44美元/股 ， 市值达到422亿美元 。
选择赴美上市 ， 左晖无疑是正确的 ， 在国内没有同类公司参照的贝壳找房 ， 其ACN对标MLS的商业模式 ， 更容易受到纽交所投资者们的欢迎 。
左晖春风得意 ， 老对手姚劲波则有些黯然伤神 ， 贝壳找房上市前夕 ， 姚劲波在朋友圈发文祝贺 ， 言语却不甚柔和 ， 他称“我们相信开放平台Android会大于封闭 ， 58安居客退市后会全方位进入/赋能产业” 。
但这番宣战 ， 姚劲波底气不足 ， 58同城上市七年、迎来退市 ， 6月27日 ， 58同城股价为53.93美元/股 ， 总市值不过80.82亿美元 ， 而贝壳找房上市首天市值已是58同城的5倍有余 。 更危险的是 ， 一旦贝壳找房的居住服务平台在二手房、新房、家装、租房等细分领域四面开花 ， 其对行业的控制力只会愈发增强 ， 届时58同城的房产业务将处于怎样的境地？
垂直领域跑出来的“野兽” ， 综合服务被训化的“巨人”
左晖和姚劲波一开始远不像现在这样剑拔弩张 。
链家曾经是58同城的大客户 ， 2010年链家虽然上线了链家网 ， 开始在流量端做布局 ， 但当时链家的主要流量还是需要从58买 。 到了2015年 ， 58同城以2.67亿美元收购安居客 ， 开始抢夺线下中介资源 ， 与搜房网、链家有了业务交集 。 可链家是自营垂直体系 ， 受到威胁最大的实际是搜房网 。
不过2018年贝壳找房一经推出 ， 左晖的野心暴露无遗 ， 他不仅要自己在线上搞流量 ， 还想在线下截胡58同城 ， 这惹得姚劲波急忙寻找盟友 ， 开了个所谓的誓师大会 。 双方自此后势如水火 。
但如今 ， 一个迎来退市 ， 另一个紧跟着风光上市 ， 这场较量可能已有定论 。

回顾58同城和链家的此起彼伏 ， 我们可以发现 ， 实际上不是对手太强 ， 而是58同城在变弱 。 从链家靠着中介业务崛起到专注于垂直领域做大 ， 直至现在升级为居住服务平台 ， 反过来收割流量 ， 链家的每一步成长似乎都在反衬和放大58同城的缺陷 。
其中最明显的有两点 ， 一是真假信息；
2008年 ， 链家不顾业内质疑 ， 建立真房源数据库 ， 左晖更是逆行情而上 ， 通过并购的方式盘下了大量线下店铺 。 后来链家这种中介商之所以靠着真房源迅速抢占了市场 ， 其实很大程度离不开58同城上虚假房源的“衬托” 。
58同城也一直在通过并购扩大自己的业务版图 ， 但这些业务并没有如愿促成58同城大而强的美梦 ， 究其原因 ， 虚假信息的顽疾不解决 ， 58同城根本无法更好地服务客户 。
二是 ， 垂直领域的专注与否；
为什么58同城一把好牌打得稀烂？有业内人士认为 ， “行业的垂直度不够 ， 互联网垂直领域发展起来之后 ， 就把58同城绕过去了 ， 因为它的分类信息不够精准” 。
确实如此 ， 58同城囊括了房产、汽车、招聘、二手交易等最具潜力的业务 ， 原本这些领域就足以诞生多个独角兽企业 ， 但58同城沉溺于分类信息服务带来的既得利益 ， 逐渐被细分赛道上的对手所超越 ， 链家恰恰是最好的证明 。
论野心 ， 姚劲波实际不如左晖 。 左晖想要的是在房地产上下游产业链的话语权 ， 而姚劲波的分类信息服务做得再强 ， 也只是掌握了流量入口 。 但现在这个流量入口正在遭受威胁 。
搅动58同城的流量池？
2018年 ， 链家推出了贝壳找房 ， 姚劲波曾在8月份对中介之争的相关问题进行解答 ， 他信誓旦旦 ， 称链家加上贝壳的流量仅达到58集团旗下的58同城、安居客、赶集网房产业务流量的20% ， 所以 ， “他们进入市场几乎没有对我们构成威胁” 。

至今 ， 我们看到安居客及背后的58同城在房产信息服务上仍然占有流量优势 。 根据极光大数据发布的相关数据显示 ， 2020年6月贝壳找房App的渗透率为1.72% ， 安居客为3.42%；另一方面 ， 安居客平均DAU为480万 ， 贝壳找房平均DAU仅为186.3万 ， 链家则是69.5万 。 从当前数据来看 ， 上线两年多的贝壳找房在C端确实还无法动摇安居客 。
只是这种现状将迎来新的变化 。
【歪道道|贝壳上市，58退市，房产平台会重分蛋糕吗？】去年D轮融资时 ， 腾讯作为战略投资人领投8亿美金 ， 贝壳顺理成章地入驻微信“九宫格”；今年6月 ， 贝壳找房与百度地图达成合作 ， 正式推出基于百度地图的房产信息内容；紧接着 ， 与腾讯再度达成合作 ， 为腾讯系QQ浏览器、看点快报、QQ看点等多款信息流产品提供房产信息和服务内容 。
对核心流量入口的入驻 ， 透露出一个信号 ， 以往贝壳找房最要紧的是积累经纪人及背后的房源 ， 以构建ACN ， 如今ACN雏形已成 ， 贝壳找房正把精力转移到用户层面 。


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