中国基金报微信号|1个月猛增8家，百亿私募大扩容！这家量化机构规模破500亿
太疯狂！1个月猛增8家 ， 百亿私募大扩容！公奔私大咖、民间股神都炸了！这家量化机构突破500亿 ， 凭啥这么牛？
在火热的市场行情带动下 ， 今年证券类私募基金迎来了美好的发展时光 ， 多家私募机构跨过了具有标志意义的百亿门槛 ， 晋升到大机构的阵营 。
据相关统计 ， 去年底百亿私募为31家 ， 今年到7月底已经增至44家 ， 共增加了13家 。 尤其在7月份百亿私募迅速扩容 ， 有8家机构相继加入百亿梯队 ， 包括檀真投资、东方港湾投资、林园投资、彤源投资、于翼资产等 。 还有一家量化私募规模超过500亿 ， 成为名副其实的巨头 。
这背后是在市场行情带动下 ， 私募基金普遍取得了较好投资业绩 ， 规模水涨船高；还有 ， 投资者受到市场氛围影响 ， 积极通过私募产品等积极入市 ， 带来火爆销售场面 ， 一些机构抓住机会做大规模 。
7月8家私募突破百亿
其中不乏业内大佬
据格上研究中心统计 ， 由于A股市场的火热行情 ， 7月证券类私募百亿机构数量出现大扩容 ， 有8家私募基金管理人规模相继突破100亿元 。 至此 ， 目前存量的百亿证券私募已经达到44家 ， 创出新纪录 。
此次新晋的8家百亿私募 ， 分别是上海地区的彤源投资、于翼资产、檀真投资、煜德投资、迎水投资 ， 还有深圳地区的东方港湾投资、林园投资 ， 浙江宁波的宁聚资产 。
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具体来看 ， 檀真投资的掌门人是原汇添富基金创始人林利军 ， 在掌舵汇添富11年并将其带上中国基金业第一梯队之后 ， 2015年4月他宣布离开汇添富 ， 随后创办了正心谷创新资本 ， 初期以一级市场投资为主 ， 投资了滴滴出行、B站等；2018年开始进军二级市场 ， 如今规模突破百亿 ， 且业绩不俗 ， 但这几年他本人很低调 ， 公开信息并不多 。
彤源投资的掌门人是管华雨 ， 原交银施罗德基金权益部投资总监 ， 2015年“奔私募” 。 彤源投资专注于优质成长股投资 ， 平时积极调研上市公司 ， 非常勤勉 。 据格上理财介绍 ， 从投资策略来看 ， 彤源投资会以果断的仓位管理来应对市场大拐点 ， 以高锐度的行业和公司比较提高组合有效性 ， 力争熊市有力控制回撤 ， 平衡市和牛市获取良好盈利 。 在具体实践上 ， 会从宏观视角判断仓位、中观视角定行业以及微观层面筛选个股 ， 层层递进 ， 反复比较 ， 优中选优 。
私募圈的名人但斌、林园 ， 近期其所在的私募机构东方港湾投资与林园投资 ， 规模也突破百亿 。 东方港湾投资是一家老牌机构 ， 成立于2004年 ， 掌门人但斌是巴菲特价值投资的忠实拥趸 ， 也是茅台的“铁粉” 。 东方港湾是国内将“价值投资”思想融入全球投资的坚定实践者 ， 公司遵循全球视野布局 A 股、港股、美股三个市场 ， 同时以3-5 年周期的视角来投资全球伟大的企业 。
林园则是当年的“民间股神” ， 2006年成立林园投资 ， 是一家坚持长期价值投资 ， 拥抱确定性的私募机构 。 从投资风格来看 ， 在熊市背景下会买入盈利确定的垄断企业 ， 高仓位长期持有；在牛市背景下会进行阶段性的操作 。
还有 ， 新晋百亿私募煜德投资 ， 其掌门人靳天珍曾是华商基金总助、机构投资部总经理；于翼资产采用自上而下以及自下而上相结合的方式 ， 精选估值合理且成长性突出的优质公司来构造核心组合；宁聚投资是以量化策略起家的 ， 迎水投资则是参加科创板打新“大户” 。
今年百亿私募增加13家
量化机构最猛规模超500亿
跟2019年年底的数据相比 ， 证券类百亿私募从当时的31家 ， 到今年7月底增至44家 ， 大半年时间增加了13家 。 基金君注意到 ， 一些老牌的主动管理私募机构在这个过程中掉队了 ， 但有一些新锐的私募崛起了 ， 包括宁泉资产、礼仁投资、铂绅投资等 。
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近年来量化私募表现突出 ， 多家冲进百亿阵营 ， 包括明汯投资、九坤投资、幻方量化、灵均投资、金锝资产等 ， 成为不可小视的一股力量 。
更令人惊讶的是 ， 综合多方信源 ， 目前上海滩知名的量化私募明汯投资的管理总规模已经突破500亿元 。 明汯投资掌门人裘慧明早年在华尔街做了十多年交易 ， 曾在对冲基金HAP Capital、Quant Global担任高级投资经理 ， 在Millennium担任投资经理 ， 2013年、2014年回国创立明汯投资 。
据基金君了解到 ， 去年明汯投资的规模就突破了百亿 。 今年明汯投资在多个渠道募资 ， 积极发行产品 ， 部分渠道还出现了产品秒杀 ， 他们的指数增强策略基金受到关注 。
基金业协会数据数据显示 ， 明汯资产今年新备案的私募产品已有86只 ， 包括500指数增强、300指数增强、多策略对冲、中性、价值成长等多个系列 。
裘慧明此前在一场私募论坛上表示 ， 量化并不属于小众 ， 它是能做到很大规模的 。 单就A股而言 ， 统计套利策略容量能够在5000-10000亿之间 ， 基本面量化容量在3万亿-10万亿之间 。 海外的文艺复兴、Two Sigma、D.E.Shaw管理规模均大于500亿美元 ， 持有股票头寸大于1000亿美元 ， 远大于大部分主观选股对冲基金 。
证券私募7月猛增超4400亿
百亿私募业绩表现突出
这一波百亿证券私募的迅速扩张 ， 最大的助力当然来自于市场 。
今年7月份 ， 沪指踏上了3000点 ， 然后一路奔向3100点、3200点、3300点和3400点 ， 一个月内沪指上涨了10.09% ， 创业板指的涨幅更是高达14.65% ， 中小板指上涨13.38% ， 市场成交量多日破万亿 ， 赚钱效应迅速扩散 。
在这样的情况下 ， 一方面 ， 私募基金普遍取得了较好的投资业绩 ， 规模水涨船高；另一方面 ， 投资者受到市场氛围影响 ， 积极通过私募产品等积极入市 ， 带来私募基金的火爆销售场面 。
基金业协会数据显示 ， 截至今年7月末 ， 私募管理的基金总规模高达14.96万亿元 ， 较6月大涨6085.36亿元 ， 逼近15万亿元 ， 其在这个月主要的增长点就是来自证券私募规模的扩张 。 其中 ， 私募证券投资基金的规模为3.09万亿元 ， 较6月大幅增长4416.21亿元 。
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再看一组数据 ， 7月协会新备案的私募证券投资基金有2143只 ， 新备案规模为439.99亿元 。 可见 ， 除了新发产品带来的规模 ， 7月私募规模增长很大原因是业绩的提高 ， 带来的规模起来 。
格上研究中心数据显示 ， 股票策略私募基金今年7月的平均收益为11.75% ， 领跑各大策略 ， 而股票策略私募基金今年以来的平均收益更是达到28.60% 。 百亿私募里面 ， 主动权益策略中领先的如檀真投资、彤源投资、高毅资产等 ， 量化策略中领先的如宁波幻方量化、明汯投资、灵均投资等 。
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证券类私募基金7月备案创新高
多家百亿私募的产品被秒杀
另一方面 ， 今年私募基金行业发行销售也迎来了火爆的情况 。
基金君了解到 ， 高毅资产、明汯投资、礼仁投资、檀真(正心谷)、盘京投资、彤源投资等私募机构 ， 今年都有不错的销售业绩 ， 产品推出就受到高净值客户追捧 ， 一些私募产品推出在渠道就出现秒杀的情况 。
据了解 ， 以前在华北某大型券商渠道发行了上海某知名机构一款私募产品 ， 一共600个号 ， 起购门槛为100万 ， 仅3秒就被抢光 ， 募集金额至少达到6亿元 ， 这家私募如今也晋升为百亿私募 。
北京某大型券商渠道销售表示 ， 在渠道卖的主动管理的几家股票私募 ， 还有量化策略的上海某私募 ， 基本上都是秒杀 。 现在有家私募都封盘了 ， 客户想买都买不到 ， 因为规模增长较大 ， 基金经理不想管超过能力范围的钱 。
华东一家券商市场销售人士透露 ， 北京某百亿私募在券商发的一只1000万起投的产品 ， 总共5个亿 ， 很快就卖完了 。
从发行数据来看 ， 据格上研究中心统计 ， 7月份协会新备案私募产品2643只 ， 其中 ， 新备案证券类私募产品1879只 ， 再创2020年产品备案数量新高 。
【中国基金报微信号|1个月猛增8家，百亿私募大扩容！这家量化机构规模破500亿】格上研究中心数据显示 ， 7月共有26家百亿级私募成立新产品 。 主营可转债的迎水投资月内发行了39只产品 。 股票策略的林园投资和高毅资产分别发行16只产品以及8只产品 ， 其中高毅旗下有6只产品为基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望子基金 。 量化机构部分发行热情更为积极 ， 灵均发行了23只产品 ， 主要为中性产品；明汯投资发行了24只产品 ， 主要为指数增强 ， 而九坤投资发行了9只择时对冲的产品 。
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