Apple|苹果加入科技公司发债热潮 今年第二次发行债券

即使苹果公司也无法抵挡目前如此低廉借贷成本的诱惑 , 成为最新一家加入发债热潮的全球大型科技企业 。自2017年以来 , 苹果在一个日历年度内从市场借贷美元的次数从未超过一次 , 此次是该公司自5月以来第二度进入投资级债券市场 , 发行规模55亿美元 。
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此前发债成本已经不高 , 而现在成本更是进一步下降 , 现金充裕的亚马逊和谷歌母公司Alphabet等也加入了发债行列 , 发行规模一个比一个大 , 债券收益率创新低 。
Apple|苹果加入科技公司发债热潮 今年第二次发行债券
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知情人士透露 , 苹果分四批发行债券 , 最长期限为40年期 , 收益率将比美国国债高约118个基点 , 最初讨论的价差是135基点左右 。
苹果本次发债成本低于亚马逊 , 后者的债券收益率定在比美债高出130基点的水平 。不过谷歌的发债成本比苹果更低 , 仅较美债收益率高出108基点 。在科技行业以外 , Visa Inc.和雪佛龙本周早些时候发行的新债收益率都创下纪录低位 , 不过它们的债券期限更短 。
【Apple|苹果加入科技公司发债热潮 今年第二次发行债券】上述知情人士称 , 就像苹果公司几乎所有的发债交易一样 , 此次发债所得将用于回购股票、支付股息 , 以及其他一般公司用途 。摩根大通、巴克莱、高盛集团担任承销商 。


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