真假“塔山计划”搅动A股 上市公司或发澄清声明
8月12日 ， 华为在内部开启“塔山计划”的消息 ， 引发市场的系列反响 。
当天 ， 有消息称 ， 华为正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标 ， 称华为已经开始与相关企业合作 ， 准备建设自主技术的芯片生产线 ， 还列出了16家第一批入围计划的公司 ， 涉及多家上市公司 。
当日尾盘 ， 在名单之列的芯源微逆势上涨近13% ， 上述消息的“威力”可见一斑 。
对于上述计划 ， 华为官方并未作出正式回应 。
市场也一度质疑该消息的真实性 ， 认为其系游资炒作 。
【真假“塔山计划”搅动A股 上市公司或发澄清声明】8月13日 ， 21世纪经济报道采访人员联系了名单中部分公司 ， 均向采访人员明确表态并不清楚相关计划 。 不过据本报采访人员此前的报道 ， 有接近华为的人士表示 ， 近期华为内部有一些关于“塔山”的说法 ， 包括合作研发去“A”的关键半导体设备等 。
“塔山计划”真假之辩背后 ， 推进产业链国产替代已经迫在眉睫 。
“塔山计划”真假疑云采访人员梳理公开信息发现 ， 有关“塔山计划”较早的消息来源是一位科技博主 。
该人士称 ， 由于国际大环境遭受制裁使台积电等无法代工华为芯片 ， 导致华为芯片无法生产 ， 华为在内部开启“塔山计划” 。
根据消息 ， 华为已经开始与相关企业合作 ， 准备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线 ， 预计年内建成 ， 同时还在探索合作建立28nm的自主技术芯片生产线 。 整体思路则是华为建立资源池 ， 通过入股、合作研发等合作方式 ， 扶植半导体材料、设备企业 。 但是华为主要做实验 ， 不做重资产量产投入 ， 帮助跑通产线为目的 。
此前不久 ， 华为启动了“南泥湾计划” ， 包含了笔记本电脑、大屏等产品 。 由此市场人士判断 ， 华为启动“塔山计划” ， 似乎也在情理之中 。
该计划被媒体纷纷跟进报道 ， 引来大众几乎一致的叫好声 。
采访人员注意到 ， 网上还流传出第一批入选计划的公司清单 ， 包括上海微电子、沈阳芯源（芯源微）、盛美、北方华创、中微公司、沈阳拓荆、沈阳中科（中科仪）、成都南科、华海清科、北京中科信、上海凯世通（万业企业）、中科飞测、上海睿励、上海精测（精测电子）、科益虹源、中科晶源 。
其中 ， 涉及的上市公司包括芯源微、北方华创、中微公司、万业企业、精测电子等 。
消息称 ， 其中芯源微进展最大 ， 12日尾盘 ， 芯源微快速拉升 ， 收报涨跌幅近13% ， 中微公司则微涨1.45% 。
但在舆论发酵之后 ， 引来了市场人士的质疑 。
尤其是针对计划提及的将在一年内就建成“一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线”的消息 ， 业内人士认为可行性不大 。
此后 ， 有媒体向华为内部人士求证上述计划 ， 他们均表示没有听说过该消息 ， 华为官方也未对此有所回应 。
采访人员注意到 ， 最早发布该消息的博主已经删除了“塔山计划”相关微博 。
21世纪经济报道采访人员致电上述在清单内的部分企业 ， 得到的回复均是公司并不知晓该计划 。
中微公司董秘刘晓宇对采访人员表示 ， “对塔山计划整件事情都不了解 ， 公司市场部有关注到 ， 计划发布一份澄清声明 。 ”
从二级市场的表现来看 ， 芯源微在13日大幅回调 ， 跌幅约10% ， 中微公司跌幅约2% 。 相关标的股价拉涨后再回调 ， 更被市场认为相关消息方发布“塔山计划”炒作意味甚浓 。
自主芯片之路故事似乎到这里就结束了 。 但有关华为寻求全面技术自主的讨论并未停止 。
据本报采访人员此前的报道 ， 有接近华为的人士曾表示 ， 近期华为内部确有一些关于“塔山”的说法 ， 包括合作研发去“A”的关键半导体设备等 。
从多位电子行业人士的分析来看 ， 市场之所以愿意相信该计划 ， 是因为这是华为在当前情境下不得不进行突围的一种必要方式 。
“是可以实现的 ， 这么多年一直没人去做是因为没有必要 ， 成本太高 。 相关消息显示 ， 华为本身不搞产线 ， 而是参加中试产线的设置 ， 测试流程打通后 ， 交给合作企业去生产复制 ， 在华为牵头之下 ， 整合预期料将加快 。 ”开源证券长期关注电子行业的资深投顾刘浪说 ， “之前市场普遍预期至少五年才做出28nm的线 ， 现在来看可能进度会加快 。 ”
而这项计划的战略目标也与当下半导体行业卡脖子的环节相吻合 ， 即要突破包括EDA设计、材料、材料的生产制造、工艺、设计、半导体制造、芯片封测等在内的各个半导体产业关键环节 ， 实现半导体技术的全面自主可控 。
具体来看 ， 目前半导体行业卡脖子的环节主要是光刻机等设备和部分材料 。
从被列入清单的公司的主营业务来看 ， 也多以设备为主：上海微电子是国内技术领先的光刻设备厂商 ， 中微公司的部分刻蚀设备做到了全球领先 ， 北方华创是刻蚀机领域的龙头厂商 ， 芯源微的主要产品是光刻工序的涂胶显影设备和单片式湿法设备 。
同时 ， 半导体行业要想真正实现国产化还有很远的路要走 。
“华为的产线重组只是去美化 ， 并不表示没有对外依赖 ， 实际上半导体材料的其中一部分对日本也还是有依赖的 ， 韩国也有一些但不多 。 芯片设计软件方面 ， 目前华为是有完全授权的 ， 暂时还可以用 ， 但等到下一代产线想更新的时候 ， 如果被限制住会是一个更大的瓶颈 ， 这也是对美国依赖最严重的一个领域 ， 美国应该能占到80%以上的市场份额 。 ”刘浪说 。
华为“塔山计划”的真假之辩 ， 恰恰反映了国内半导体行业实现完全技术自主的难度 。
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