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美国|美国若对微信实施全面禁令 将严重打击苹果

作者： 钱童心
美国政府将对微信实施禁令 ， 苹果及其小伙伴们却率先感到了寒意 。
苹果公司上周五收盘股价下跌超过2% ， 美股周一盘前股价没有明显变化 。 今年以来 ， 苹果股价累计涨幅已经超过50% ， 过去一年苹果股价累计涨幅接近120% 。
苹果供应链企业立讯精密(002475,股吧)（002475.SZ)周一早盘大跌4.5% ， 收盘时亦跌2.27% ， 而LG Innotek周一在韩国股价开盘跌幅更是超过30% 。
天风国际证券8月9日晚发布报告称 ， 美国政府如果对微信实施禁令 ， 那么苹果iPhone将受到致命打击 ， 最多可能面临25%至30%出货量的衰退 。 天风国际建议投资者减持苹果供应链股票 。
苹果并非首次下架微信
天风国际证券分析师郭明錤表示 ， 不排除苹果迫于压力将微信应用从苹果商城移除的可能性 。 苹果公司曾将微信从印度的苹果商城移除 。 目前尚无法判断苹果公司会在多大的范围内移除微信 ， 但仅在美国商城移除微信的可能性更大 。
北京达晓律师事务所管理合伙人林蔚对第一财经采访人员表示：“根据美国政府的禁令 ， 将禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易 ， 但这一规定还不够明确 ， 解释的范围可大可小 ， 最极端的情况就是 ， 美国任何人都不得使用微信 ， 因为用户和应用程序之间也是一种交易 ， 背后有支付、广告等合同关系 。 ”
针对移除应用软件事宜 ， 苹果CEO库克早在2017年就重申过公司的立场 。 库克表示：“我们一般不希望移除应用 ， 但是我们在任何一个国家开展业务 ， 都需要遵守这个国家的法律 。 ”
天风证券的分析指出 ， 微信在中国已经成为了生活必需品 ， 整合了资讯、支付、电子商务、社交、新闻阅读和生产力等功能 ， 一旦无法使用 ， 将严重影响人们的生活 ， 苹果硬件将尤其受到冲击 。 天风证券表示 ， 如果禁令实施 ， 那么iPhone的年出货量将下调25%至30% ， 其他硬件设备 ， 如苹果耳机AirPods、iPad、苹果手表Apple Watch和苹果电脑Mac的出货量则会下降15%至25% 。
不过分析同时称 ， 美国政府理论上预计不会做出不利于苹果公司的决策 ， 但迫于大选压力 ， 特朗普可能采取激进手段 。 天风证券建议投资人减持具备以下条件的苹果供应链股票：苹果营收占总营收比重在70%以上 ， 且iPhone营收占总营收比重超过一半的；短期内不容易取得苹果以外公司订单的；公司显著指明业务下调风险的 。
中国是苹果商城收入第一大市场
苹果公司最近公布的财报显示 ， 第二季度销售接近600亿美元 ， iPhone销售达到264亿美元；服务业务快速增长 ， 收入达132亿美元 ， 同比大增15% 。
库克在财报发布后称 ， 目前的经济刺激措施对苹果公司是有帮助的 ， 苹果将不仅仅专注于美国市场 ， 而是会在更广泛的市场寻求增长 。
第二季度中 ， 苹果公司在大中华区的销量逆势增长2%至93.3亿美元 。 研究机构Canalys数据显示 ， 该季度苹果iPhone手机中国出货量达770万部 ， 同比大增35% 。 华尔街投行Wedbush分析师艾维斯（Daniel Ives）表示：“中国仍是苹果公司最关键的市场 ， 我们预计未来20%的iPhone升级需求来自该地区 。 ”
苹果近几年来非常重视培育中国开发者生态圈 ， 这也符合其偏向软件服务业务的策略重心 。 2017年 ， 苹果商城在中国的收入就已高达20亿美元 ， 超过美国成为全球第一大市场 。
微信作为苹果软件生态系统中重要的一环 ， 与苹果公司有着千丝万缕的联系 。 腾讯公司曾因为在自己的微信应用中建立小程序生态 ， 遭到苹果公司的抗议 。 苹果公司要求微信就打赏收入缴纳30%的“分成费” ， 并扬言如果不交钱 ， 就要将微信下架 。 当时引发了一波抵制iPhone的浪潮 。
分析人士认为 ， 如果苹果将微信移除 ， 苹果将难以续写迅速增长的“神话” ， 并可能将中国市场拱手让给中国的竞争对手 。 “苹果公司将微信下架 ， 并不会给自己带来更多收益 ， 结局肯定是两败俱伤 。 ”林蔚律师对第一财经采访人员表示 。


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