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IPO早知道|IPO周报｜优客工场拟以SPAC方式Q3在美上市，小鹏汽车赴美上市



IPO早知道|IPO周报｜优客工场拟以SPAC方式Q3在美上市，小鹏汽车赴美上市
本文插图
“一周IPO动态 ， 覆盖港股、美股、A股 。 ”
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
小鹏汽车｜美股 ｜8月7日递交招股书
据IPO早知道消息 ， 美东时间8月7日 ， 国内“造车新势力”之一的小鹏汽车正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书 ， 计划以“XPEV”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市 。 这也将使之成为继2018年的蔚来、7月30日的理想汽车后 ， 第三家在美上市的国内“造车新势力” 。
小鹏汽车成立于2015年 ， 目前主打G3 SUV和P7四门运动轿车两款车型 。 其于2018年11月开始量产G3 ， 并于2020年5月开始交付P7 。 截至7月31日 ， 小鹏汽车共交付18741辆G3和1966辆P7 。 研究机构IHS Markit的数据显示 ， G3是2019年中国最畅销三款的电动SUV之一；而P7单次充电续航里程最高可达706公里 ， 根据工信部新能源汽车推荐目录 ， 这在国内现有的电动汽车中排名第一 。 小鹏汽车表示 ， 其将在2021年推出第三款智能电动轿车 。
【IPO早知道|IPO周报｜优客工场拟以SPAC方式Q3在美上市，小鹏汽车赴美上市】
财务数据方面 ， 2019年小鹏汽车的营业收入为21.21亿元 ， 这一年的净亏损则为36.91亿元；2020年上半年 ， 小鹏汽车的营业收入为10.02亿元 ， 略低于2019年同期的12.31亿元 ， 同期净亏损为7.75亿元 ， 远低于2019年同期的19.18亿元 。
贝壳找房｜美股｜更新招股书
据IPO早知道消息 ， 美东时间8月7日 ， 国内最大的房产交易及服务平台贝壳找房（以下简称“贝壳”）更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件 ， 计划以“BEKE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市 ， 将成“中国居住服务平台第一股” 。 据IPO早知道了解 ， 贝壳的挂牌时间预计在8月中旬 。 此外 ， 更新后的招股书披露 ， 贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS 。
贝壳的前身可追溯至2001年成立的地产经纪品牌“链家” ， 在其成功搭建行业基础设施和标准后 ， 为解决房地产交易及服务效率偏低的行业痛点 ， 贝壳选择重塑服务提供者和购房消费者的搜索和交易过程 ， 目前已覆盖二手房、新房销售、房屋出租、房屋装修、房地产金融解决方案和其他服务等领域 。 2019年 ， 贝壳共完成超过220万单交易 ， 总计产生21280亿元（人民币 ， 下同）的交易总额(GTV) ， 成为中国最大的房地产交易和服务平台 ， 同时也是横跨所有行业的第二大商业平台 。
财务数据方面 ， 贝壳在2017年至2019年的净营收分别为255亿元、286亿元和460亿元 ， 其中2019年较2018年的增幅达60.6%；2019年调整后EBITDA为29.17亿元 ， 较2018年的6.06亿元增长381% 。 2020年上半年 ， 贝壳营业收入和净利润分别为272.6亿元、16.1亿元 。
优客工场｜美股 ｜计划SPAC上市
据IPO早知道消息 ， 美东时间8月6日 ， 联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会（SEC）递交RW文件 ， 正式撤回独立IPO申请 ， “鉴于当前的资本市场状况 ， 公司正在考虑其他替代方案 ， 并决定暂不进行证券的发行和出售 。 ”美东时间7月6日 ， 特殊目的收购公司（SPAC）Orisun Acquisition Corp.宣布已与优客工场达成合并协议 ， 计划收购优客工场全部股份 ， 而在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易 。 一接近该交易的投行人士透露 ， 最快能在第三季度即走完全部流程 。
优客工场是中国的联合办公空间运营商 ， 旗下产品包括自营模式下的标准化空间U Space ， 小型办公空间U Studio ， 定制化空间U Design；以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式 ， 以管理、系统输出为主的U Partner模式 。 除此之外 ， 优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务 ， 全面赋能企业与个人会员 。 截至2019年12月31日 ， 优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市 ， 总计211个联合办公空间 ， 入驻会员超过70万 。 优客工场背后主要投资方包括红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京首创等 。


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