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IPO早知道|贝壳更新招股书：定价区间17至19美元，腾讯高瓴红杉富达有意认购


【IPO早知道|贝壳更新招股书：定价区间17至19美元，腾讯高瓴红杉富达有意认购】
IPO早知道|贝壳更新招股书：定价区间17至19美元，腾讯高瓴红杉富达有意认购
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“发行区间拟定为每股ADS17至19美元 。 ”
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
据IPO早知道消息 ， 美东时间8月7日 ， 国内最大的房产交易及服务平台贝壳找房（以下简称“贝壳”）更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件 ， 计划以“BEKE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市 ， 将成“中国居住服务平台第一股” 。
贝壳计划在本次IPO中发行1.06亿股美国存托股票（ADS） ， 每股ADS相当于3股A类普通股 ， 发行区间拟定为每股ADS 17至19美元；以此发行区间上限计算 ， 贝壳至多募集20.14亿美元 。
据IPO早知道了解 ， 贝壳的挂牌时间预计在8月中旬 。
值得注意的是 ， 除高盛、摩根士丹利、华兴资本和摩根大通外、中金公司、UBS、里昂证券、瑞信以及招银国际目前已同样加入到承销商之列 ， 承销商总计享有1590万股ADS的超额认购权 ， 即贝壳若行使“绿鞋机制”后的IPO募资额将达到20.72亿美元至23.15亿美元 。
此外 ， 更新后的招股书披露 ， 贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS 。 其中 ， 腾讯、高瓴资本、红杉资本将分别有意认购2亿、1亿和1亿美元；而国际顶级长线基金富达（Fidelity Management & Research Company LLC）则有意认购高达4亿美元 。
IPO前 ， 贝壳创始人兼董事长左晖持股46.8% ， CEO彭永东则持有3.6%的股份；机构投资者中 ， 腾讯、软银和高瓴资本则分别持有12.3%、 10.2%和5.3%的股份 ， 华兴资本董事长包凡亦持股3.8% 。
作为国内最大的房产交易及服务平台 ， 贝壳的前身可追溯至2001年成立的地产经纪品牌“链家” ， 在其成功搭建行业基础设施和标准后 ， 为解决房地产交易及服务效率偏低的行业痛点 ， 贝壳选择重塑服务提供者和购房消费者的搜索和交易过程 ， 目前已覆盖二手房、新房销售、房屋出租、房屋装修、房地产金融解决方案和其他服务等领域 。
从商业模式上来看 ， 贝壳最大的两个创新分别为ACN经纪人合作网络以及“真房源标准”行业标准 。
前者作为平台最重要的底层操作系统 ， 使得包括购房者、 卖房者、房东和房客在内的住房客户能够与房地产经纪品牌、门店和中介机构顺利进行住房交易 。
换言之 ， 贝壳的ACN主要扮演了三个角色：1、使得服务提供者之间的信息和资源共享 ， 打破信息孤岛；2、分配中介经纪人之间的合作关系来实现跨店面、跨品牌的合作；3、为经纪人、店面、品牌和其他服务提供商创造一个专业的网络 ， 让他们可以在平台上互联互动 。
在率先推出“真房源标准”行业标准后 ， 贝壳自2008年起不断构建和丰富“楼盘词典” ， 其中包含真实和独特的房源信息 。 截至2020年6月30日 ， 贝壳的“楼盘词典”涵盖了约2.26亿套住房 ， 是中国最全面的房源数据库 。
2019年 ， 贝壳共完成超过220万单交易 ， 总计产生21280亿元的交易总额(GTV) ， 成为中国最大的房地产交易和服务平台 ， 同时也是横跨所有行业的第二大商业平台 。
截至2020年6月30日 ， 贝壳平台已进驻全国103个城市 ， 连接了265个新经纪品牌的超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店 。
2020年上半年 ， 贝壳的平台交易总额（GTV）为1.33万亿元（人民币 ， 下同） ， 较2019年同期增长49.4%；营业收入为272.6亿元 ， 较2019年同期的196.1亿元增长39%；净利润则为16.1亿元 ， 同比增长188.6% 。
经营指标方面 。 贝壳上半年的EBITDA为25.9亿元 ， 同比增长45.7%；截至2020年6月30日 ， 贝壳的流动资金总额为399.1亿元 ， 较年初增加63.7亿元；上半年的研发投入为9.7亿元 ， 同比增长约50% 。


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