股票|小鹏汽车计划在纽交所IPO筹资12.8亿美元
8月26日消息 ， 小鹏汽车计划在纽交所IPO ， 筹资12.8亿美元 ， 定价高于11美元-13美元的发行指导区间 。 小鹏汽车将以每股15美元的价格出售8500万股美国存托股票（ADS） ， 对应的公司估值约为110亿美元 。 超额配售选择权比例为15% 。 股票将于当地时间周四在美国上市交易 。
8月25日 ， 小鹏汽车获得多倍超额认购 ， 决定提前一天结束招股 。
【股票|小鹏汽车计划在纽交所IPO筹资12.8亿美元】
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8月26日 ， 便有消息人士称 ， 小鹏汽车因为获得了超额认购 ， 而决定将发行价上调至15美元 。 按照8500万股美国存托股的发行量计算 ， 在扣除佣金、发行费用之前 ， 小鹏汽车将能够募集到12.75亿美元 。 如果承销商执行 15%的超额配售权 ， 在扣除佣金、发行费用之前 ， 小鹏汽车的募集资金总额将达到14.66亿美元 。
这一定价将高于小鹏汽车在最近更新的招股书中的11-13美元的发行指导价区间 。
若按照此价格发行 ， 小鹏的估值也将达到110亿美元 ， 将超过蔚来与理想汽车IPO时的估值 ， 成为国内造车新势力中IPO时估值最高的企业 。
小鹏汽车于北京时间8月8日正式向美国证监会提交IPO文件 ， 承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等 。
据招股书文件显示 ， 截止2020年二季度 ， 小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿 。
且小鹏汽车在研发方面的投入非常大 ， 截至2020年二季度 ， 小鹏汽车的研发人员人数占到总人数的42.7% ， 累计亏损的58.9亿元中 ， 研发支出占到了63.23% 。
小鹏汽车目前有G3、P7两款车型在售 ， 截至2020年7月31日 ， 已累计交付20707辆 。 今年上市的P7轿车将会在接下来进一步拉动小鹏汽车的销量 。
小鹏汽车的提前超额认购 ， 以及蔚来、理想汽车股价近期纷纷上涨的趋势 ， 都表明资本极其看好国内新能源汽车市场以及新造车企业的未来 。
本文来源于汽车之家车家号作者 ， 不代表汽车之家的观点立场 。
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