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房更新|贝壳找房更新招股书：最高募资23.1亿美元，腾讯有意认购

_原题为 贝壳找房更新招股书：最高募资23.1亿美元 ， 腾讯有意认购
房更新|贝壳找房更新招股书：最高募资23.1亿美元，腾讯有意认购
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贝壳找房
8月8日 ， 中国最大的房地产服务平台之一贝壳找房向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的招股书 。 招股书显示 ， 贝壳找房IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票（ADS）17-19美元 ， 共计将发行1.06 亿股ADS 。 同时 ， 贝壳找房拟在纽交所挂牌上市 ， 股票代码为“BEKE” 。
按照更新后招股书 ， 贝壳找房此次IPO 预计可募集资金总额约18.41亿美元～21.19亿美元 。
另外 ， 招股书显示 ， 本次贝壳IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等 ， 承销商拥有1590万股ADS的超额认购权 。 因此此次贝壳找房IPO最高可募集资金23.15亿美元 。
招股书显示 ， 包括腾讯、高瓴资本和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳发行的ADS 。 其中 ， 腾讯将至少认购价值2亿美元的ADS ， 高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS 。
招股书中的数据显示 ， 作为中国最大的房产交易和服务平台 ， 截至2020年6月30日 ， 贝壳找房已进驻全国103个城市 ， 连接265个新经纪品牌并拥有超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店 。
目前 ， 贝壳找房的三大主营业务为存量房交易、新房交易和其他新兴业务 。
【房更新|贝壳找房更新招股书：最高募资23.1亿美元，腾讯有意认购】招股书显示 ， 贝壳找房的主要收入来自于住房交易和服务的费用和佣金 。
纵观近两年的收入数据 ， 其收入从2018年的286亿元增长60.6%至2019年的460亿元（65亿美元） 。 但由于新冠肺炎疫情导致住房交易需求下降 ， 公司营收从截至2019年3月31日的三个月的82亿元人民币下降到截至2020年3月31日的71亿元人民币 ， 降幅为12.7% 。
不过 ， 伴随着疫情的控制 ， 从2020年上半年数据来看 ， 贝壳找房平台成交总额（GTV）共计1.33万亿元（人民币） ， 相比上年同期增长49.4%；营业收入272.6亿元 ， 相比上年同期的196.1亿元增长39%；净利润为16.07亿元 。
贝壳找房于今年7月24日公开递交招股书 ， 拟申请在纽交所上市 ， 计划交易代码为“BEKE” 。
官网显示 ， 上线于2018年的贝壳找房由链家网升级而来 ， 是以技术驱动的品质居住服务平台 ， 聚合和赋能全行业的优质服务者 ， 打造开放的品质居住服务生态 ， 致力于为三亿家庭提供包括二手房、新房、租赁、装修和社区服务等全方位居住服务 。
贝壳找房表示 ， 此次IPO募集的资金将主要用以下用途：其中30％作为研发资金将继续投资于平台功能和基础设施技术 ， 包括大数据 ， 人工智能和虚拟现实；约30％用于扩展新房屋交易服务；约25％用于服务产品多样化和业务运营扩展新区域；剩余金额将用作一般公司用途 ， 包括营运资金需求以及潜在的战略投资和收购 。
(本文来自澎湃新闻 ， 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)


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