通联数据|8月MSCI季调不涉A股扩容纳入，北向资金开启“做差价”模式( 二 )
未来 ， 贸易摩擦仍将是驱动资金波动的主要因素 。 “外部不确定性使市场不时出现震荡 ， 但当负面消息趋于平静后 ， 市场又开始追逐风险 ， 这似乎成了一种规律 ， 因此可以看到北上资金也在循着这种规律波动 。 ”某欧洲资管机构基金经理对采访人员表示 。
从估值角度看 ， 与自身历史水平相比 ， A股市盈率约14倍 ， 而5年期平均值为12.1倍 ， 估值修复已到一定程度 。
机构普遍认为市场向好 。 就下一阶段而言 ， 王国辉对采访人员称 ， 其近期开始提升现金仓位以应对四季度潜在的波动；瑞银方面则表示 ， 受贸易摩擦影响较小、有望领涨的主题更值得关注 ， 包括在线配送渗透率上升、啤酒高端化、建筑业复工和行业龙头市占率提高、基础设施建设、黄金投资需求和铜资本支出增加、苹果供应链 ， 以及可能私有化的标的 。
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