专线|2020中国零担企业30强排行榜发布
来源｜运联智库（ID:tucmedia） ， 作者｜运联研究院 ， 制图｜侯旭
8年来 ， 运联用数据记录中国零担行业的发展历程 。 从“10强榜单”到“20强榜单”再到“30强榜单” ， 从一枝独秀到百花齐放 ， 零担行业正在经历从小到大、从散乱差到规模化和标准化进行转变的关键时刻 。
商业没有终点 ， 零担行业的变革也远远还没有进入下半场 。 一方面头部巨头已经形成 ， 另一方面模式创新又在如火如荼的进行 ， 零担行业未来依然充满活力 。
1、2020中国零担30强排行榜 1.1 收入排名：榜首易主 ， 第一军团形成
新榜单最大的变化就是德邦快递不再是第一 ， 跨界而来的顺丰快运以124.5亿元的收入成为零担赛道新的冠军 。
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不管是口径的差别也好 ， 或是两家的战略重点不同也好 ， 8年的榜首易主 ， 依然是一个重要的里程碑事件 。
1.2 货量排名：10强合计突破6000万吨 ， 增速超20%
从进入榜单的各家企业货量来看 ， 壹米滴答首次突破千万吨货量 ， 占居榜首；安能排至第二 ， 无限接近千万吨 。 总的来看 ， 2019年货量10强总量更上一层 ， 较2018年提升24% ， 达到了6200万吨 。
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1.3 口径说明：求同存异 ， 口径明确
1）统计业务：各家均只计算零担业务 ， 快递、三方、整车、仓储等业务予以剔除；
2）加盟与直营：直营算全链条收入 ， 即直接客户的付费金额；加盟仅计算与加盟商的结算费用；
3）区域网统计口径：区域网企业全部根据企业不同 ， 口径略有差异 ， 分为结算收入、平台收入、中转收入三类；
4）特别企业说明：顺丰快运为单票20公斤以上计入快运 ， 且包含顺心捷达结算收入；德邦仅计算零担产品收入 ， 未计入单票30KG以上大件快递的收入；壹米滴答收入中包含优速快递的大包裹业务；
5）含税与不含税：上市公司都统计了6%的增值税收入；
6）货量：全部以出发货量为准 。
1.4 榜单看点解读
【专线|2020中国零担企业30强排行榜发布】1）头部加剧集中 ， 多家百亿级企业浮出水面 。
2019年度 ， 头部10强企业的总收入高达617亿元 ， 约占30强企业总营收（779.4亿元）的79.2% ， 其比例比上年度增加4个百分点 。 头部第一次出现了5家营业收入超过50亿的企业 ， 分别为顺丰快运、德邦快递、安能物流、壹米滴答、百世快运 。
另一方面 ， 头部企业的快速扩张提高了其他玩家对于市场的占领难度 ， 具体体现为 ， 零担30强企业中尾部的企业营收水平均出现不同程度的下滑 。
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2）老牌企业集体衰退
对比2019年榜单 ， 老牌企业集体出现了衰退的情况：远成彻底退出快运舞台 ， 佳吉快运、霄邦物流、天地华宇、跨越速运下滑严重 ， 德邦战略中心转移到快递后2019年零担收入首次出现下滑 ， 货量也仅能与2014年持平 。
3）区域零担和二线快运新势力列入榜单
行业头部集中的同时 ， 有两家新进入的区域零担和二线全网快运代表企业——辽西物流和速通物流 。 这也说明 ， 在快运头部企业上市前 ， 区域零担和二线快运还有短暂的发展窗口期 。
2、零担市场切分及竞争原理 2.1 零担三张网之间的关系：相对独立 ， 但存在竞争
全网快运、区域零担、专线可以说是完全不同的三个市场 ， 重叠度是个位数 。
全网零担服务的是点发全国或者多点发全国的流通商 ， 基本是以跨省长途为主 ， 对客户端的平均收货价格在1.4元左右；而区域零担是服务省内批发市场的客户 ， 省内货源占比超过90% ， 按件计费 ， 单公斤不足0.2元 ， 偶尔外发一些同经济区的跨省货；专线则都是长途的大票货 ， 服务合同物流客户 ， 服务制造业入场物流或者成品的一级流通 ， 按吨方计费 。
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