张建|大悦城将发行20亿元公司债券 票面利率3.78%
新京报快讯（采访人员 张建）8月3日 ， 大悦城控股集团股份有限公司（简称“大悦城”）发布公告 ， 将于8月3日至8月4日面向专业投资者发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 。 同时 ， 该期债券的票面利率确定为3.78% 。
公告披露 ， 该期债券发行规模为不超过20亿元 ， 分为两个品种 ， 品种一期限为5年期 ， 附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期 ， 附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 。 同时 ， 该期债券引入了品种间回拨选择权 。
据悉 ， 大悦城和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价 ， 利率询价区间为品种一3.00%-4.00%、品种二3.30%-4.30% 。 最终确定该期债券品种一票面利率为3.78% 。 同时 ， 发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权 ， 将品种二全额回拨至品种一 。
【张建|大悦城将发行20亿元公司债券 票面利率3.78%】关于募集资金用途 ， 大悦城方面表示 ， 该期债券募集资金扣除发行费用后 ， 拟用于偿还到期的公司债券本金 。
新京报采访人员 张建
编辑 杨娟娟 校对 刘军
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