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消息资讯|【芯视野】全球CIS市场增长强势，中国本土厂商的机会何在？( 二 )


似乎在智能手机CIS部分 ， 这已经成为了索尼和三星的两强之争 ， 其余市场竞争者很难分一杯羹 。 不过随着物联网、智能汽车、工业互联网等领域的崛起 ， 这些市场的CIS需求将会逐步提升 ， 而这些领域正是索尼、三星这些巨头相对薄弱的 。
豪威和美国安森美半导体(ON Semiconductor)虽然在CIS份额上不如索尼和三星 ， 但是如果按照CIS的应用市场领域来看 ， 索尼和三星强在消费电子市场 ， 而豪威和安森美则是在工业领域占据优势 。
以车载车规CIS市场来看 ， 按照统计 ， 安森美在车规CIS市场上的市占率高达40% ， 他们在去年发布应用于辅助驾驶的图像传感器AR0132AT出货量突破1亿颗 ， 数量上达到了程碑 。 排名第三的豪威在车规CIS市占率亦超过两成 。
电子消费市场 ， 尤其是智能手机领域 ， 其他厂商要撼动索尼和三星的地位难度是很大 ， 不过在CIS的工业、车载、物联网、安防等领域 ， 市场正随着5G新时代的到来展现出蓬勃的生机 。
思特威副总经理欧阳坚在近日出席中国IC领袖峰会时聊到车载电子领域时表示 ， 虽然汽车整体市场销量增速放缓 ， 但在新能源汽车智能化进程的助推下 ， 车载电子领域的未来市场仍然不可估量 。
消息资讯|【芯视野】全球CIS市场增长强势，中国本土厂商的机会何在？
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他认为：“未来整个汽车领域将朝着更加智能化的方向发展 ， 目前我国是新能源汽车推进最快的市场 ， 而新能源汽车的稳步上升正推动着汽车领域的智能化进程 ， 同时这也对车载半导体产业有着十分深远的影响 。 ”
根据Yole的预测, 汽车中摄像头模组全球市场2020将达到35亿美元的水平 ， 到2025年有望超过80亿美元 ， 摄像头数量的不断增长正迅速催生着CMOS图像传感器市场的体量 。
以特斯拉为例 ， 其车身最少有四个环视的摄像头 ， 而ADAS使用至少需要三个摄像头 ， 此外部分还会在车厢内增加一个关注驾驶员或者乘客的情况 ， 所以随着汽车产业的电气智能化程度越来越高 ， 其所需要的摄像头数量也会呈现爆发的增长 。
本土CIS厂商怎么把握机会？
全球CIS需求的增长在中长期来看已经是趋势 ， 而从2019年第三季度开始 ， CIS市场已经出现缺货的现象 ， 除了智能手机外 ， 安防、物联网、智能汽车等领域对CIS的需求也是与日俱增 。
有CIS产业人士告诉采访人员：“高端CIS的12英寸晶圆从开始生产到制成芯片 ， 至少需要12-14周的时间 ， 后续还要与模组厂商进行整合 ， 时间最快也需要4个月左右才能缓解产能问题 。 ”
这表明虽然CIS市场需求旺盛 ， 但是要新增玩家并不容易 ， 而面对急速的市场扩张 ， 本土CIS能够在哪些领域有所作为呢？
观察中国CIS厂商的情况 ， 其主要是在中低端的市场 ， 这是因为起步晚 ， 开头只能采取跟随的模式 。 虽然中低端市场的利润较低 ， 但是销量上还是比较可观 ， 薄利多销这类差异化盈利模式仍然是可行的渠道 。
根据旭日大数据监测 ， 截至2019年6月 ， 格科微以92.8kk的出货量排名全球第一 ， 豪威和思比科则分别以50kk和28kk的出货量位居第四和第五 。
此外随着CIS新领域的兴起 ， 变换跑道会是本土CIS厂商的机会 。 一名Counterpoint研究员表示：“三星希望通过高像素和讨好中国玩家来获得超300亿营收来挑战索尼的智能手机CIS龙头地位 ， 而其他供应商应该聚焦小模块尺寸且较高分辨率、3D业务或者拓展汽车领域来提升业绩表现 。 ”
从CIS供应链来看 ， IDM厂主要有索尼、三星等巨头 ， 意法、安森美为Fab-lite模式 ， Fabless厂商主要有豪威、格科微等 ， 代工以台积电、中芯国际、联电为主 。 目前中美贸易摩擦不断 ， 国内本土CIS厂商也需要警惕代工产能问题 ， 因为大部分都是Fabless模式 ， 或许寻找国内本土芯片代工厂商保证供应链多样化和安全也是重要的工作 。
除了要转换跑道聚焦物联网、安防、智能汽车等领域外 ， CIS厂商也需要把自身武功进行“修炼” ， 技术创新时很重要的一点 。
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一名CIS技术人员黄凯（化名）告诉采访人员：“背照式BSI技术和堆叠BSI技术的广泛应用已经令CMOS传感器性能大幅提升 ， 多层堆叠（multi-stack）和混合堆叠（hydird-stack）等新技术的应用 ， 使相位对焦（PDAF）、超级慢动作摄像等功能得到实现 。 ”
“嵌入式3D交互技术会是CMOS图像传感器技术的主要发展方向之一 ， 这是因为随着车载应用、手机应用市场的进一步扩大以及VR技术的成熟 ， 该技术将成为未来CMOS图像传感器领域关键核心技术 。 ”黄凯补充 。
思特威在安防领域拥有过硬的夜间成像能力 ， 而这能力优势也即将会带去车载CIS市场 ， 据了解其会为车载电子领域带来如LED闪烁抑制技术、PixGain HDR?等技术 ， 为其进入车载电子领域打下基础 。
虽然中国本土厂商在CIS时代切入点较晚 ， 起步水平也不足 ， 导致目前整个CIS产业缺少领先突出的技术和生态 ， 但是在如今来势汹汹的CIS市场大潮下 ， 聚焦不同领域实现弯道追赶会是不错的突破机会 。


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