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消息资讯|【芯视野】全球CIS市场增长强势，中国本土厂商的机会何在？

_原题为 【芯视野】全球CIS市场增长强势 ， 中国本土厂商的机会何在？
集微网（文/Kelven）2020年初的新冠疫情对全球智能手机产业产生重大的影响 ， 市场普遍预计今年手机的出货量相比去年会下降约10% 。 不过虽然上半年手机销量下滑已成事实 ， 而全年预期也不佳 ， 但是全球CIS的市场却并没有受到智能手机下滑的过多影响 ， 预计2020年全球CIS的增长趋势仍然很强 。
消息资讯|【芯视野】全球CIS市场增长强势，中国本土厂商的机会何在？
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据市场分析机构Counterpoint Research表示 ， 用于智能手机应用的CMOS 图像传感器（CIS）的销量在过去十年中增长了八倍 ， 到2019年达到45亿个 。 其高级分析师Ethan Qi认为：“尽管新冠疫情的影响削弱了智能手机的出货 ， 但是在多镜头摄像系统和3D感知趋势下 ， 智能手机CIS在2020年出货量将保持强劲 。 ”
当然智能手机是全球CIS增长的一大动能 ， 可是进入到物联网、智慧汽车、智慧生活的下一个阶段 ， 包括手机、安防、汽车等领域对CIS的需求将会越来越大 。
从全球CIS市场份额来看 ， 目前索尼和三星仍然是全球主要CIS的供应商 ， 两家份额接近70% ， 豪威、安森美、SK海力士等在后面 。 实际从2019年开始 ， 全球CIS芯片已经有缺货的迹象 ， 而索尼方面的IDM自有工厂模式的产能已经不能满足市场需求 ， 在近期索尼也开始把部分订单转交给台积电生产 ， 这说明全球CIS的需求依然旺盛 。
CIS的市场门槛依然很高 ， 并不是说“你想进来就能进” 。 面对目前市场扩张的需求 ， 中国本土的CIS厂商已经在行动 。
多摄像头趋势带动CIS出货
据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示 ， 2020年上半年 ， 受疫情影响国内市场智能机销量仅约1.4亿部 ， 同比大幅下降24.7% 。 上半年销量前三名分别为华为（含荣耀）、vivo（含IQOO）、OPPO（含realme） ， 三家总销量占国内智能手机市场71.9% 。
以中国为例 ， 虽然上半年手机销量大幅下降已经是不争的事实 ， 但是市场普遍预测2020年的手机市场CIS出货量仍将保持增长 ， 原因在于智能手机的多摄像头拍摄系统逐渐下放到中端和入门级的手机上和手机上AR等3D感测系统的日益增加 。
根据Counterpoint的Component Tracker的调查结果 ， 2020年1季度发货的每部智能手机平均装有3.5个以上的图像传感器 。 增长主要是由于四摄像头设计在中高端智能手机中的普及率上升 ， 这部分设备在此期间跃升至近20％ 。
据一名手机行业分析师表示：“对于手机供应商 ， 目前芯片的平台差异化在逐渐减弱 ， 而摄像头将会是另外一个塑造差异化的卖点 。 随着智能手机新功能的开发和普及 ， 我们能看到例如光学变焦、生物特征识别和3D互动等功能 ， 这些均需要CIS的支持 。 ”
目前全球智能手机品牌当中 ， OPPO、小米、华为和三星配备四摄像头的主力厂家 ， 在2020年第一季度 ， 它们旗下配备四摄像头或者五摄像头的智能手机出货量占比高达83% 。
Realme第一季度智能手机销量的近三分之二采用了四摄像头系统 。 OPPO同样也比较激进 ， 四摄像头手机占其2020年第一季度智能手机出货量的一半以上 。 小米的趋势高于市场平均水平 ， 而三星和华为仍在销售大量低端机型 ， 在第二季度中 ， 其四摄像头系统的智能手机出货量不到三分之一 。
一名中兴产品总监对采访人员说：“相机功能已经成为智能手机关键差异化的因素 ， 因此接下来将会看到越来越多的四摄像头甚至五摄像头手机的出现 。 目前智能手机摄像系统以主摄像头（广角）、超广角、长焦、微距、ToF等摄像头为主 ， 根据手机不一样的价格、定位等进行不同组合和区分 。 ”
“可以确认的是 ， 智能手机品牌将会利用多样化的摄像头和传感器组合来增强手机的AI计算能力 ， 丰富和增强视频拍摄能力 ， 继续布局AR的应用领域 。 ”中兴产品总监补充 。
索尼三星紧握手机CIS市场 ， 车载领域有“芯”机
虽然2019年全球智能手机一度出现萎缩 ， 但是随着多摄像头系统在智能手机全面布局后 ， 预计2020年的智能手机仍然是正增长 。
2020年上半年 ， 即使受到疫情的影响 ， 全球智能手机必然会出现负增长 ， 可是在手机的多摄像头系统的普及情况下 ， 反而手机CIS市场一片向好 。
从全球CIS市场份额来看 ， 据IHS Markit数据显示 ， 目前索尼以50.1%的市占率占据绝对霸主地位 ， 三星以20.5%位居第二 ， 豪威、安森美、SK海力士分别位列第三、第四和第五 。
索尼和三星两大巨头基本拿下了市场超过70%的份额 ， 智能手机是CIS的主要应用领域 ， 索尼和三星牢牢把握着CIS里面的智能手机市场部分 。 根据2月份索尼发布的2019年财年三季度的报告显示 ， 影像及传感解决方案业务营业利润同比大增287亿日元 ， 至752亿日元 ， 全年营业利润预期由2,000亿日元上调至2,300亿日元 。
三星虽然在市场份额与索尼有一定差距 ， 但是开始奋力追赶索尼 。 如三星推出1.08亿像素的超高清传感器 ， 同时战略全面向中国手机品牌转变 。 此外三星预计会采用更加先进的制程和更具竞争力的市场价格来进一步挑战索尼的CIS地位 。


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