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情绪|A股周一见 | 新基将驰援A股，谁会是8月主战场？( 二 )


机构看市
天风证券：结构性机会还会很精彩 ， 仍是少部分公司的牛市
下半年不确定性开始增多 ， 货币可能维持均衡状态 ， 混合基金仓位也上穿阈值 ， 预示指数波动会加大 。 但是 ， 核心指标信用周期在水灾和疫情面前大幅收缩概率不大 ， 预计信用周期7-8月走扩 ， 随后回落 ， 下半年整体震荡 。 因此 ， 结构性机会还会很精彩 ， 不必过度悲观 ， 仍是少部分公司的牛市 。
随着PPI和传统经济的回暖 ， 业绩好的不仅仅是上半年的医药、科技、消费 ， 下半年少部分公司的牛市会更加均衡 ， 推荐具备α属性的周期类核心资产——地产竣工链条：家居、家电、装饰建材；水灾灾后重建链条：重卡、工程机械、水泥、化工的细分龙头 。
东北证券：3800点目标实现中 ， 消费、科技等是重点
从近期基本面和流动性的变化来看 ， 国内PMI数据显示生产端和需求端的修复持续；目前已披露的中报数据显示业绩回升基本可以确认；货币投放量边际回落 ， 但信用改善持续；微观资金面较前期边际有所改善 。 因此 ， 目前牛市处于进行时 ， 3800点目标在逐步实现过程中 。
从“国内大循环为主体”和坚持结构转型的政策导向下 ， 科技和消费仍是中长期相对确定的主线 。 同时直接融资作为配套的资本要素需求 ， 券商同样值得关注 。
国盛证券：8月科创是主战场
继续看好机构牛、科创牛、科技牛 。 1）存量资金仍处于低配 ， 增量资金也在持续入场；2）下半年科技成长板块基本面将边际改善 ， 多个子行业景气向上 。 中长期聚焦经济发展最优赛道 ， 中国版纳斯达克正在孕育 。 3）7月22日解禁高峰将提供配置“黄金坑” ， 成为科创牛起点 。
行至当前 ， 市场对于解禁的担忧已在逐步缓解 ， 与此同时中报期临近科创板盈利、成长性优势已在显现 。 更重要的 ， 随着科创50指数发布 ， 科创板基金备案、发行已在加速 ， 后续市场资金定向浇灌之下 ， 看好8月份科创板成为主战场 。
板块掘金
我国游戏市场上半年销售收入增超20% ， 移动游戏占比超七成
近日召开的2020第十八届中国国际数字娱乐产业大会上发布2020年1-6月《中国游戏产业报告》 ， 报告显示 ， 2020年1-6月 ， 我国游戏市场实际销售收入1394.93亿元 ， 同比增长22.34% ， 增速同比提高13.75个百分点 ， 其中移动游戏实际销售收入占游戏市场总收入的75.04% 。 今年上半年中国游戏产业的增长中 ， 中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达1201.4亿元 ， 同比增长30.38% 。
影响板块：游戏
相关个股：中青宝（300052.SZ）、完美世界（002624.SZ）、掌趣科技（300315.SZ）等 。
国家电网公示2020年第二批可再生能源发电补贴项目清单
近日 ， 国家电网公示2020年第二批可再生能源发电补贴项目清单 ， 此次公示的进入补贴名单的可再生能源项目共计176个 ， 核准/备案容量为8985.75兆瓦 ， 其中：风电项目83个 ， 核准/备案容量为5384.25兆瓦；太阳能发电项目93个 ， 核准/备案容量为3601.5兆瓦 。
影响板块：光伏
相关个股：太阳能（000591.SZ）、永福股份（300712.SZ）、金辰股份（603396.SH）等 。
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