组装电脑|光伏行业的价值洼地：组件不是组装电脑，龙头企业正在瓜分市场
【组装电脑|光伏行业的价值洼地：组件不是组装电脑，龙头企业正在瓜分市场】
作者：DADVID
光伏组件扫盲之成本篇
光伏最近涨幅不错 ， 看到很多新人关注 ， 简单分享一些基础的东西 。
光伏行业的核心驱动就是降低度电成本 ， 而组件担任其中最主要的任务 。 最近10年里 ， 组件价格下降了95% 。 组件是特殊商品 。
本篇主要围绕一项核心——
成本
。 按各个环节细分 ， 大致可分为硅料、硅片、电池片、组件 。 前三项 ， 简单说下 ， 组件详说 。
1、硅料
硅料成本分别为电费（36%）、折旧（22%）、硅粉（29%）、人工（4%）、其他（9%） 。
从成本看 ， 硅料生产更像化工 ， 成本中折旧几乎无法降低 。 能降的是电费、硅粉和人工 。 电费区间在0.24-0.35 ， 有一定空间 ， 但不大了 。 降低单位硅粉消耗大致还有15%空间 。 人工有一定空间 ， 但占比小 。 大头是电费和降低硅粉成本 。
2、硅片
硅片主要成本是拉棒和切片 ， 两个环节 。 拉棒主要成本是折旧和电费 ， 切片主要成本是金刚线和折旧 。 具体为:硅料（52%）、折旧（12%）、电费（8%）、人工（7%）、金刚线（7%）、其他（14%） 。
硅片降本主要在四个方向：硅片薄片化、拉棒环节换单晶炉降低折旧、金刚线和大尺寸 。
隆基主要核心在薄片和金刚线 。
这其中薄片化N型电池空间更大 ， 最有前途HIT/HJT 。 大尺寸182和210也是争的这个 。
3、电池
电池成本较为复杂 ， 大致分为:硅片（70%）、银浆（13% ， 正银12%+背银1%）、折旧（7%）、能源（3%）、人工（3%）、其他（3%）、铝浆（1%） 。
电池成本主要方向是降低银占比 ， 包括多主栅和银浆国产化 。
单从成本角度考虑 ， 纯电池专业化是非常受限的 ， 例如爱旭 。
4、组件
组件做物理封装 。 大致工艺：分选——划片——焊接——层选——封胶——装框——测试 。
成本分析中从大到小大致为电池、EVA、玻璃、背板、边框等 ， 人工折旧占比都不太高 。
为了给大家有个概念 ， 以2020年实际数据为例：
2020年单晶组件成本：总成本1.278元/瓦 ， 较去年下降18% 。
其中电池总成本0.692 ， 降本主力 ， 三年基本降了1元
EVA成本0.078 ， 最近三年很稳定 ， 变动不大
玻璃成本0.104 ， 玻璃成本随行就市 ， 有涨有跌
背板成本0.048 ， 背板第二主力 ， 不断下降
边框成本0.122 ， 边框是铝材 ， 参考玻璃 ， 这两年是下降的
焊带加接线盒成本0.084 ， 这俩变动不大
折旧0.009 ， 变动不大
人工0.01 ， 有一定降幅 ， 但总占比小
能源和其他0.13 ， 参考人工 。
非硅总成本0.585
传统观念是什么 ， 组件是最没有技术含量的环节 ， 相当于组装电脑 ， 所以理应拿最少的利润 。
组件要降低成本只有两个方向：一规模降低采购成本 ， 二提高功率密度 ， 实际降低单瓦成本 。 而最见效的是提高功率密度 。 组件这两年是个奇迹 ， 之前十几年从一百瓦提高到300左右 。 而这两年从300提高到600+ 。
从目前的阶段看 ， 组件企业要生存 ， 一要有规模效应 ， 二要有微创新技术储备 ， 三要有海外销售渠道 ， 四要有品牌售后 。 四会淘汰大部分三线后厂家 。 需要特别注意的是海外渠道是具有稳定性的 ， 快倒闭的英利和尚德每年还有很多自身客户在提货 。
所以组件不再只是组装电脑一样的行业了 。 没有实力无法立足 。 从某种意义上来说 ，
组件的门槛高于其他三个环节
， 后期也会给组件企业相应的利润回馈 。 从折旧观点看：组件电池风险小 ， 硅料硅片风险大 。
最后说个消息 ， 晶科拿下阿布扎比2GW光伏项目 ， 也创下1.35美分的历史低电价 。 这基本标志着平价甚至低价上网的到来 。
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