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|一切为了债权人，万科上了泰禾的“船”( 三 )


再到2020年上半年 ， 泰禾集团的销售额急剧坠落至254亿元 ， 仅有去年同期的一半 ， 更是跌出房企50强榜单 ， 再也没有当年“闽系第一房企”的光环笼罩了 。
苦苦硬撑的泰禾没有等来“铁金库”的使者 ， 只好转而把目光引向“战投” 。
5月13日 ， 泰禾公告称正在筹划引入战投 ， 相关交易可能涉及公司控制权的变更 。
这是公开信息层面上泰禾首次承认引入战投 ， 而在此前则不断有信达、华侨城、保利、融创、金茂、厦门国贸等接盘泰禾的消息传出 。
可是打着“白武士”旗号来的这些所谓战投 ， 在泰禾眼中或多或少都有“野蛮人”的影子 ， 比如提出五折收购方案的融创 。
早在2019年 ， 黄其森就公开表示 ， 引入战投的前提是要能跟泰禾的业务协同发展 ， 双方能够“门当户对、志同道合” 。
“门当户对”这个词打动了万科 。 “宝万之争”伤痕犹在 ， “不配”之声言犹在耳 ， 谁说地产圈没有鄙视链？
|一切为了债权人，万科上了泰禾的“船”
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公认的“地产一哥”足以撑得起任何一家房企战投的门面 ， 没有比万科的身份更能彰显黄其森面子的地产企业了 ， 哪怕是以失了里子为代价 。
昭告天下的泰禾7月30日公告明白无误地划了两条杠杠：
1、泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致 ， 能支持泰禾可持续经营 ， 且得到泰禾与万科一致认可；
2、万科对泰禾完成尽调 ， 且就发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致 ， 不存在影响拟议交易的重大问题 ， 同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营重大问题或重大不利变化 。
翻译过来说就是 ， 泰禾的债务泰禾自己扛 ， 未来有雷自己顶 。
泰禾已经无所谓了 ， 万科来或者不来 ， 债务都背在自己身上 。 关键的一票掌握在泰禾债权人手中 ， 要实现泰禾持续经营势必要甩包袱 ， 而这个包袱就是泰禾待偿还债务的本息 ， 本金也许能还上 ， 利息恐怕就难说了 。 以及更直接的 ， 得让泰禾喘口气 ， 555亿元的年内到期债务是不是可以延后 ， 已经违约的债务是不是可以冲销所有违约金 ， 或者分期偿还？
曾经对“门口的野蛮人”深恶痛绝的万科做起“白武士”来 ， 却也没有一点仁慈之心 。
|一切为了债权人，万科上了泰禾的“船”
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有人说 ， 如果泰禾能自己搞定债务重组 ， 还要引入战投作甚？仅凭万科的24亿元资金就能化解近在眼前的数百亿债务危局？
答案是能 。
因为相中万科的不是泰禾 ， 而是泰禾的债权人 。
【|一切为了债权人，万科上了泰禾的“船”】 布拉佛斯的银行家们极为擅长阿基米德杠杆原理 ， 泰禾是那个支点 ， 而万科就是那根杠杆 。


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