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股票行情|风电回暖见龙头起舞，金风科技（02208）迎来又一个春天( 二 )


并且 ， 国电投2020年第六批风机集中采购（通辽1GW、阿拉善0.4G）已经开标 ， 12家风机厂商设备容量投标均价位于3047-3290元/千瓦 ， 即按最低报价3047元计算 ， 待未来1-2年大机组实现批量化生产 ， 整机成本有望下降至2250元以下 ， 风机毛利到率达到17% ， 各家风机厂商的投标价格均充分体现大兆瓦风机容量提升以后 ， 平均容量分摊叶轮等大部件成本之后的降本效应 。 而业内专业人士测算 ， 结合轴系、发电机、电控系统和其他结构件的成本节约 ， 预期未来1-2年整机厂商的规模化单千瓦成本较2-2.5MW平台降低400元左右 ， 降至2200-2300元 ， 毛利率达到20%左右 。
这意味着 ， 风电重回三北平价大基地以后 ， 过去五年迭代降本潜力得以爆发式体现 ， 而且平价时代风机毛利率、净利率相较于2019年可能还会继续提升 。 此背景下 ， 作为风电设备大龙头的金风科技 ， 或将迎来又一个景气时代 。

股票行情|风电回暖见龙头起舞，金风科技（02208）迎来又一个春天
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龙头起舞 ， 金风科技行情可期
平价风电时代 ， 市场正在向龙头设备倾斜 。 智通财经APP了解到 ， 2020年风电设备全产业链产能因抢装潮吃紧 ， 主机厂优先安排交付补贴抢装项目 ， 平价建设周期落在2021-2022年 。 招标信息显示大部分平价项目首批机组交付期为2020年底至2021年第二季度 ， 2021年平价风电吊装量将超过15GW ， 而且机型是3MW以上机型为主 ， 甚至超过50%将是4MW以上机型 。 中核汇能2020年第一次框架集采入围厂商信息显示 ， 东方电气集中式投标机型均为3MW以上机型 ， 上海电气以4.5MW机型为主 ， 而湘电风能以3.2MW为主 。
机组大型化对风电装备制造形成带动效应 ， 当前全球供应链4MW以上大机型的配套产能并不充足 ， 这将使得设备端的市场格局以极快速度集中 ， 头部企业能够占据更多的份额 ， 而缺乏研发技术竞争力的中小厂商将无法靠低价竞争 ， 彻底退出市场 。

股票行情|风电回暖见龙头起舞，金风科技（02208）迎来又一个春天
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龙头金风科技 ， 2020Q1业绩数据已经反应出一定的市场趋势 。 智通财经APP了解到 ， 公司成立至今实现全球风电装机容量超过60GW ， 35000台风电机组（直驱机组超过27000台）在全球6大洲、近24个国家稳定运行 ， 根据彭博数据统计 ， 公司2019年风机交付量为8.01GW ， 市场占有率28% ， 连续九年国内排名第一 ， 行业龙头地位稳固 。
公司2020Q1实现营业收入同比增长1.33%至54.67亿元 ， 归属母公司净利润同比增长291.46%至8.95亿元 ， 利润增长主要是风场转让及参股公司减持的投资收益贡献 。 销售数据中 ， 一季度公司对外销售容量848MW ， 2.5S平台成为主流机型 ， 销售容量为402.5MW ， 占总销售容量的47.5% ， 增长30.5个百分点 。 3S、6S容量机型开始放量 ， 分别占11.9%和2.4% ， 1.5MW和2S销售容量则有所下降 ， 分别占0.9%和37.3% ， 机型明显呈现向大容量转变的态势 。
从在手订单数据中同样能看出大型化趋势 ， 公司1.5MW机组344MW ， 占比2%；2S平台产品3719MW占比18%；2.5S平台产品8000MW ， 占比40%；3S平台产品5842MW ， 占比29%；6S平台机组订单容量2249MW ， 同比增长336% ， 为销量增速最快的机型 ， 占比为11%；2.5S、3S、6S平台占比分别同比提升7、21、10个百分点 。
而且 ， 近期金风科技利好的消息还在不断爆出 。 智通财经APP了解到 ， 7月中旬公司金风科技以GW155-4.5MW机组的高分 ， 成功中标哈萨克斯坦札纳塔斯二期100MW风电项目 ， 引领中亚风电市场发展进入4MW风机时代 。 随后 ， 公司不仅成功与陕投集团签署战略合作协议 ， 还拿下协合新能源1.96亿元的风机采购合同 ， 最新消息公司又与比亚迪签署了战略合作仪式 ， 通过双方在储能应用领域的深度跨界合作 ， 共同为电源侧储能场景打造最优的储能解决方案和产品服务 。


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