大众证券报|价值发现之万润股份：新材料定制平台开启新一轮成长( 二 )
太平洋证券表示 ， 公司目前已发展成为全球领先的高端液晶单体和中间体、沸石材料供应商 ， 2014-2019年营业收入CAGR达21.84% ， 归母净利润CAGR达39.32% ， 2019年资产负债率仅15.13% ， 毛利率43.6% 。 预计公司2020-2022年EPS分别为0.60元、0.72元和0.87元 ， 对应PE估值低于可比公司PE均值 。 基于公司的行业龙头地位 ， 以及沸石和OLED材料业务齐发展 ， 未来三年业绩增长确定性强 ， 给予2021年35倍PE估值 ， 对应目标价25元 ， 维持“买入”评级 。 采访人员 刘希玮
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