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中国证券报|两千亿市值芯片巨头“交卷”！净利暴增逾3倍，回A后首份半年报亮相


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中芯国际中期业绩再创历史新高 。
今日晚间 ， 中芯国际A、H股相继发布半年报 。 公司在上交所披露的半年报显示 ， 按中国企业会计准则 ， 上半年公司营收为131.61亿元 ， 创历史新高 ， 同比增长29.4%；归母净利为13.86亿元 ， 亦创历史新高 ， 同比增长329.8% 。 毛利率为23.5% ， 同比增长2.5个百分点 。 基本每股收益0.26元 。
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来源：在上交所披露的公司半年报
在港交所发布的报告显示 ， 按国际财务报告准则 ， 上半年 ， 公司实现营业收入约18.43亿美元 ， 创历史新高 ， 同比增长26.3%；归母净利润亦创历史新高 ， 为2.02亿美元 ， 同比增长556.0% 。
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来源：在港交所披露的公司半年报
二级市场上 ， 中芯国际A、H股今日分别上涨1.46%和3.01% ， 总市值达到5172亿元 。
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来源：Wind
全年目标：收入增长15%至19%
公司管理层表示 ， 先进工艺研发与业务进展顺利 ， 先进工艺第一代技术量产顺利 ， 与国内及国际客户继续开展新的试产项目 。 先进工艺第二代平台稳步推进 ， 目前处于客户产品验证阶段 。 在成熟制程方面 ， 产能利用率持续满载 ， 摄像头、电源管理、指纹识别和特殊存储器等相关应用需求强劲 。
中芯国际重申 ， 在先进工艺产能方面 ， 公司遵循审慎规划的原则 ， 以客户需求作为基础 ， 综合全盘考量 ， 稳步上量 。 为满足成熟工艺平台的需求及缓解目前产能的瓶颈 ， 今年年底前 ， 公司每月将增加3万片8英寸晶圆产能及2万片12英寸晶圆产能 。
展望全年 ， 中芯国际的目标是实现收入15%至19%的双位数增长 。 按此估算 ， 中芯国际2020年的收入将介于35.83亿至37.08亿美元 。
结合一季度和二季度的收入完成情况 ， 以及中芯国际之前给出的三季度业绩指引——收入环比增长1%至3%（约为9.48亿-9.67亿美元） ， 在不考虑汇率变化的情况下 ， 可大致估算其四季度的收入或介于7.73亿至9.16亿美元 。
有业内人士预计 ， 公司2019年四季度收入为8.39亿美元 ， 因此中芯国际今年四季度同比增速情况还不好判断 ， 还需看三季度“脸色”才能更好评估 。 若三季度收入最终落在业绩指引范围内 ， 中芯国际四季度收入可能环比下降 。
出厂晶圆“量价齐升”
半年报显示 ， 上半年中芯国际出厂的晶圆“量价齐升” 。 折合成8英寸计算 ， 中芯国际付运晶圆的数量由上年同期的240万片增加至今年上半年的280万片；平均售价由上年同期的615美元上涨至本报告期的649美元 。
“5G的相关应用上来后 ， 0.18微米和0.15微米这两个成熟工艺的需求缺口特别大 ， 且客户在市场上的盈利很高 ， 所以8英寸晶圆的平均售价会上涨 。 ”中芯国际联合首席执行官赵海军在二季度业绩电话会议上表示 。
赵海军指出 ， 在成熟工艺市场 ， 去年以来电源管理、射频、低功耗、可穿戴、特殊存储器等方面的需求一直很强劲 。 公司二季度相关晶圆业务的收入环比增长7% ， 同比增长25% ， 带动消费电子类业务收入增长 。 从终端应用情况看 ， 公司二季度消费电子类业务收入环比增长8% ， 同比增长41% 。
赵海军表示：“目前中芯国际的产能利用接近满载 。 公司通过对产品组合的改善 ， 进一步提高生产效率 。 同时 ， 公司继续改进成熟工艺节点平台的解决方案 ， 以提高公司的市场竞争力 。 ”财报显示 ， 中芯国际二季度产能利用率达到98.6% ， 环比提高0.1个百分点 ， 同比增加7.5个百分点 。


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