格隆汇|志向在宇宙，亚马逊：表面做零售
昨天晚上 ， 美股四大科技巨头的掌门人在睡前三省其身：今天 ， 我们更富有了吗？答案是 ， 是的 。
苹果、亚马逊、Facebook和谷歌母公司Alphabet昨天盘后纷纷发布了新季报 。 除Alphabet业绩下滑外 ， 其他三家公司业绩增长均超预期 。 不过 ， 即便是Alphabet业绩下滑也没有拖累谷歌的股价 ， 四支股票盘后都有不同程度的拉升 。
四家公司加起来市值暴增了2500亿美元 ， 涨出了一个工商银行 ， 占标普500总市值的五分之一 。
据亚马逊昨天发布的财报 ， 公司二季度实现净利润52亿美元 ， 同比增长了近一倍 ， 创下亚马逊26年来增长率的最高纪录 。
其中二季度的销售净额为889亿美元 ， 同比增长了40% ， 超过了市场预估的812.4亿美元 。
周四盘后 ， 亚马逊股价上涨近5% ， 市值增加了744亿美元 。 3月中旬疫情爆发至今 ， 亚马逊股价涨超70% 。 年初至今涨幅约65% 。
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作为电商巨头 ， 疫情对亚马逊业绩的有利影响在一季度已经显现了出来 。
亚马逊目前的业务主要分为三大块：北美和国际市场上的零售 ， 以及网络服务AWS（AmazonWebServices） 。 其中北美和国际零售业务在二季度共占亚马逊净销售总额的74% 。
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（二季度各业务部门净销售占比）
北美、国际零售业绩的上升反映了民众对生鲜产品和生活必需品和口罩的需求增加 。 美国疫情在第一季度末丝毫没有减缓的迹象 ， 亚马逊CEO贝佐斯预计二季度经营利润将约为40亿美元或更多 ， 最终达到了52亿美元 。
对于疫情中后阶段亚马逊还能不能维持这么好的成绩 ， 亚马孙首席财务官表示 ， 虽然在疫情初期 ， 用户大多是购买没什么利润可言的口罩和杂货 。 但是随着居家时间的延长 ， 消费者会转向购买有较高利润的商品 ， 比如电子产品和家庭用品 。
亚马逊预计 ， 2020年第三季度净销售额将在870亿美元到930亿美元之间（二季度为889亿美元） ， 同比增长幅度在24%-33% 。
亚马逊第三季度营业收入预计为20亿美元至50亿美元 ， 给一个这么大的范围也真是棒棒哒 。
结合亚马逊一季度营收约40亿 ， 二季度营收超过58亿 ， 这个三季度的营收大概就是"大不如前"的意思 。 不过在第三季度的预期中 ， 有20亿美元的疫情相关支出被考虑在内 。
1.亚马逊更大的机会或在地球之外
亚马逊作为电商巨头成为疫情的受益者非常的合乎情理 。 因为疫情必将加快电商渗透的速度 ， 强迫消费者改变购物方式 ， 最终加速行为模式的转变 。
但亚马逊还有另一条吃"疫情红利"的业务线 ， 那就是线上办公 。
疫情把人们困在家里 ， 不能外出购物的同时 ， 也加速了中大型企业在云端的部署 ， 利好以AWS为首的云计算服务商 。
2019年底 ， 亚马逊的云计算市场份额最多 ， 占32.4% ， 其次才是微软(17.6%)和谷歌(6%) 。
亚马逊在二季报中提到 ， 世界卫生组织（WHO）针对新冠疫情为世界各地的卫生工作者推出的APP就使用了AWS的服务 。 同时 ， 远程会议软件Zoom也一直是AWS云计算服务的用户 ， Zoom在疫情中的大辉煌在此不做赘述 。
对比亚马逊今年前两个季度的业绩 ， 北美、国际零售业绩在二季度的增长率都较一季度有所缩小 ， 反而是AWS业务业绩 ， 继一季度增长了33%之后又增长了37% 。
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虽然亚马逊的AWS服务已经占据了云计算三分之一的市场份额 ， 但这很有可能只是AWS起飞前的助跑 。
因为亚马逊已经获得了美国联邦通信委员会(FCC)的批准 ， 将投资超过100亿美元 ， 建立属于自己的卫星互联网系统 ， 与马斯克的SpaceX展开竞争 。
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