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A股午间特供：大盘冲高回落 苹果产业链股票表现强势

一、早盘综述
【A股午间特供：大盘冲高回落 苹果产业链股票表现强势】上方压力较大 ， 早盘指数冲高后回落 ， 资金兑现欲望较强 ， 两市个股跌多涨少 ， 涨停个股近50家 ， 炸板率近40% ， 市场短线人气一般 。 板块上 ， 开盘券商、消费电子等人气板块带领指数上攻 ， 随后有所回落 ， 疫苗相关个股延续强势 ， 游戏、光伏、风电、黄金等板块轮番拉升 ， 军工、农业等板块走弱 ， 个股上 ， 歌尔股份、鸿路钢构等绩优趋势股继续新高 ， 整体上 ， 板块依旧以轮动为主 ， 持续性较差 ， 市场氛围开始偏向谨慎 。
A股午间特供：大盘冲高回落 苹果产业链股票表现强势
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盘面上看 ， 消费电子、云游戏、黄金等板块涨幅居前 ， 军工、农业、猪肉等板块跌幅居前 。 截至午间收盘 ， 沪指跌0.05% ， 报收3285点；深成指涨0.42% ， 报收13522点；创业板指涨0.90% ， 报收2768点 。
二、热门板块揭秘
今日早盘有69只个股涨停 ， 请看板块利好揭秘 。
1、【消费电子+苹果概念】
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消费电子
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苹果产业链
涨停揭秘：美东时间7月30日 ， 苹果公司发布2020财年第三财季业绩报告 ， 报告显示 ， 其第三财季营收596.85亿美元 ， 同比增长11%；净利润112.53亿美元 ， 同比增长12% 。 财报公布后 ， 苹果公司股价盘后大涨6.42% 。
点评：渤海证券指出 ， 疫情虽然严重 ， 短期来看对宏观经济造成一定影响 ， 但随着科技基建步伐的逐步加快 ， 行业创新的长期逻辑不变 。 随着5G手机价格逐渐向千元靠拢 ， 5G手机的渗透率将飞速提升 。 此外 ， 伴随着苹果的降价策略抢占市场 ， 消费电子景气度重回高点 ， 推荐关注5G基建、车联网、IDC领域、光学领域 ， 看好智能穿戴今年发力 。
2、【生物疫苗】
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涨停揭秘：7月31日 ， 新冠疫苗第一股康希诺在科创板上市 ， 发行价209.71元/股 ， 为史上第二高发行价 。
点评：天风证券指出 ， 全球全力推进新冠研发 ， 国内多路径同时推进 ， 最快产品结果有望在四季度揭晓 。 新冠疫情为企业带来新技术布局时机 ， 重点关注疫苗行业优质公司 。 在监管强化、国产大品种驱动等多重因素的推动下 ， 我国疫苗行业进入黄金发展期 ， 优质企业的优势、稀缺性将进一步体现 ， 二季度以来重点品种批签发表现强劲 ， 行业恢复快速增长 。 新冠疫情有望加大居民预防保健意识 ， 大幅提升接种率 ， 新冠疫苗的研发为各个企业带来新技术、平台良好布局时点 ， 推荐沃森生物、智飞生物、康泰生物、华兰生物、长春高新等 ， 建议关注康希诺生物、西藏药业、复星医药等 。
3、【装配式建筑】
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涨停揭秘：近日 ， 住建部等十三部委印发关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见 ， 要求加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展 ， 发挥龙头企业示范引领作用 ， 在装配式建筑工厂打造“机器代人”应用场景 ， 推动建立智能建造基地 。
点评：华泰证券指出 ， 装配式建筑行业未来五年有望保持高景气 ， 细分赛道的龙头凭借资金和技术实力有望获得快速增长 。
天风证券研报表示 ， 目前建筑板块估值可能处于历史极值点 ， 整个板块的估值都有望得到显著提升 。
三、机构观点
海通证券：股指将面临方向性选择 ， 成交量是关键
海通证券认为 ， 股指继续受阻于下降通道 ， 将面临方向性选择 ， 成交量是关键 ， 如果不能持续放大 ， 再一次回落的可能性会比较大 。 不过回调的幅度也很有限 ， 下方3150点缺口已经支撑了2次 ， 随着成交量逐渐平稳 ， 第三次的杀跌动能会比前两次小得多 ， 目前还未完全突破趋势线 ， 不可急于追高 ， 耐心等待市场放量突破后寻找买点 。
天风证券：下半年结构性机会依然精彩 ， 仍是少部分公司的牛市
天风证券指出 ， 下半年结构性机会依然精彩 ， 不必过度悲观 ， 仍是少部分公司的牛市 。 Q3季报窗口仍是高景气因子占优 ， Q4少部分公司牛市的风格会更加平衡 。 建议从消费回流和消费升级、城市化建设（城市集群）、粮食安全和能源安全、完善供应链体系四个方向挖掘投资机会 。
配置建议：战略上 ， 业绩相对趋势决定了长期市场风格难以扭转 ， 仍然是新经济占优 ， 从年度单位高景气因子制胜的策略出发 ， 继续关注——一个中心（基础设施）：5G&数据中心 。 三个基本点（渗透率大概率提升）：新能源车、无线耳机、国产化替代（军工上游、信创、半导体设备） 。 战术上 ， 随着PPI和传统经济的回暖 ， 业绩好的不仅仅是上半年的医药、科技、消费 ， 下半年少部分公司的牛市会更加均衡 ， 推荐具备α属性的周期类核心资产——产竣工链条：家居、家电、装饰建材 。 水灾灾后重建链条：重卡、工程机械、水泥、化工的细分龙头 。
开源证券：风格切换的核心逻辑未变 ， 积极布局顺周期
开源证券认为 ， 基本面的右侧往往滞后于市场的右侧 ， 考虑到现在市场资产价格表现开始越来越有利于价值风格 ， 因此并不建议投资者去观望和等待 。 板块推荐顺序为：第一 ， 经济复苏带动需求回暖 ， 行业景气将在走出淡季后逐步得到验证：化工、建材、工程机械、有色（铜、银、铝）、煤炭；第二 ， 作为“周期之眼”的大金融板块：房地产、保险、银行；第三 ， 顺周期消费：汽车、家电 。
免责声明：本文内容及观点仅供参考 ， 不构成任何投资建议 ， 投资者据此操作 ， 风险自担 。 股市有风险 ， 入市需谨慎 。


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